EANS-Adhoc

Kapsch TrafficCom AG veröffentlicht Einladung zur Legung von Angeboten zum Rückkauf von Schuldverschreibungen der Anleihe 2010-2017

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
28.04.2015

**DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND
WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, BELGIEN, FRANKREICH,
GROSSBRITANNIEN, ITALIEN, JAPAN ODER KANADA BESTIMMT**

- Rückkaufkurs 105,75%
- Angebotsfrist vom 29. April 2015 bis voraussichtlich 19. Mai 2015

Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG
(ISIN AT000KAPSCH9) veröffentlicht eine Einladung, Angebote zum
Rückkauf durch Kapsch TrafficCom AG von im Rahmen der Anleihe
2010-2017 begebene Schuldverschreibungen (ISIN AT0000A0KQ52) zu einem
Rückkaufkurs von 105,75% zu stellen. Die Gesellschaft beabsichtigt
aus heutiger Sicht, zum Rückkauf angebotene Schuldverschreibungen bis
zu einem maximalen gesamten Nominalbetrag von EUR 40 Millionen zu
erwerben. Die Annahme von Angeboten zum Rückkauf steht im freien
Ermessen der Gesellschaft.

Die Einladung, Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzubieten, wird
morgen Mittwoch 29. April 2015 auf der Website der Kapsch TrafficCom
AG (http://www.kapsch.net/ktc/investor_relations) veröffentlicht. Die
Annahmefrist läuft vom 29. April 2015 (einschließlich) bis
voraussichtlich 19. Mai 2015, 15:00 Uhr Wiener Zeit. Eine Verkürzung
oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie ein Abbruch sind
vorbehalten.

Die Gesellschaft beabsichtigt, mit dem Rückkauf von
Schuldverschreibungen ihre Kapitalstruktur zu optimieren und ihre
laufende Zinsbelastung zu senken. Die Gesellschaft beabsichtigt die
Einziehung und Entwertung erworbener Schuldverschreibungen.

In Zusammenhang mit der Einladung zur Legung von Angeboten zum
Rückkauf von Schuldverschreibungen fungiert Erste Group Bank AG als
Tender Agent und Dealer Manager.

Rückfragenhinweis:
Investorenkontakt
Mag. Marcus Handl
Investor Relations
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Emittent: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1121 Wien Telefon:
[phone] FAX: [phone] Email:
[e-mail] WWW: www.kapschtraffic.com Branche:
Technologie ISIN: AT000KAPSCH9 (Aktie), AT0000A0KQ52 (Anleihe)
Indizes: Prime Market (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel, Wien (Aktie);
Geregelter Freiverkehr, Wien (Anleihe) Sprache: Deutsch

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot für den
Erwerb von Schuldverschreibungen noch eine Einladung dar,
Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung oder von einer
Rechtsordnung aus zum Verkauf an die Gesellschaft anzubieten, in der
die Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen Einladung zur
Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an
bestimmte Personen untersagt ist. Die Einladung, auf die sich diese
Veröffentlichung bezieht, wird insbesondere weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien
oder anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch darf
diese in oder von den Vereinigten Staaten von Amerika aus angenommen
werden. Die Einladung, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht,
richtet sich weiters weder direkt noch indirekt an Personen, die sich
in der Republik Italien aufhalten oder dort wohnhaft sind, noch an
die Öffentlichkeit in Australien, Belgien, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada, noch darf es in oder von
Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder
Kanada aus angenommen werden.

Rückfragehinweis:
Investor Contact:

Marcus Handl

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Vienna, Austria

Phone.: [phone]

E-mail: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
A-1121 Wien
Telefon: [phone]
FAX: [phone]
Email: [e-mail]
WWW: www.kapschtraffic.com
Branche: Technologie
ISIN: AT000KAPSCH9
Indizes: Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch