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Salzgitter AG: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest - Seite 2

Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130% des zu
diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt. Die Anleihe wird
nicht verzinst. Dabei wird die Anleihe zu 100% des Nennwertes ausgegeben
und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 47,3170
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 45% über dem Referenzpreis
von EUR 32,6324. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter
AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Das Settlement wird voraussichtlich um den 5. Juni 2015 erfolgen.

Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

HSBC agierte als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ BANK,
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und Société Générale Corporate &
Investment Banking agierten als Joint Bookrunner.

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