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Salzgitter AG: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest

DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Salzgitter AG: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest

02.06.2015 / 13:08

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, ITALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA
ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von
Wertpapieren zum Verkauf innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine
Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Italien,
Kanada, Japan, Südafrika oder Australien oder jeder anderen Jurisdiktion,
in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht
untersagt sind. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in
irgendeiner Jurisdiktion als Grundlage irgendeines Angebotes oder
rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art.

Salzgitter legt Konditionen für Wandelanleihe fest

Emissionsvolumen: rd. EUR 168 Mio.
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon von 0,0%
Wandlungspreis EUR 47,3170

Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht
nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") im Volumen
von rd. EUR 168 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei
internationalen institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder
sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt und war mehrfach überzeichnet. Die
Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer
Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die "Emittentin"), einer
100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, begeben,
wird von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG
wandelbar.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann von Investoren nach
fünf Jahren zum Nennbetrag vorzeitig fällig gestellt werden. Die Emittentin
ist berechtigt, die Anleihe ab dem 5. Juni 2018 gemäß den
Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der