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4SC AG gibt Bezugspreis für neue Aktien aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt (deutsch)

4SC AG gibt Bezugspreis für neue Aktien aus laufender Kapitalmaßnahme bekannt

4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

02.07.2015 22:14

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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4SC AG gibt Bezugspreis für neue Aktien aus laufender Kapitalmaßnahme

bekannt

- Bezugspreis beträgt EUR 4,00 pro neuer Aktie

- Bezugsfrist endet voraussichtlich am 6. Juli 2015 um 24 Uhr (MESZ)

Planegg-Martinsried, Deutschland, 2. Juli 2015 - Der Vorstand der 4SC AG

(Frankfurt, Prime Standard: ISIN DE000A14KL72, VSC) hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die laufende

Barkapitalerhöhung mit EUR 4,00 pro neuer Aktie festgelegt. Wie in der

Ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juni 2015 angekündigt, wurde dieser Preis auf

Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der 4SC-Aktie im

elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom

Beginn der Bezugsfrist am 23. Juni 2015 bis zum Handelsschluss des 2. Juli

2015 abzüglich eines Abschlags ermittelt. Der VWAP der 4SC-Aktie betrug in

der genannten Periode EUR 4,53; entsprechend liegt der gewährte

Abschlag bei 11,7%. Die derzeit laufende Bezugsfrist für die neuen Aktien

soll voraussichtlich am 6. Juli 2015 um 24 Uhr (MESZ) enden. Etwaige nicht

bezogene neue Aktien sollen im Rahmen von Privatplatzierungen ausgewählten

institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten werden.

Die 4SC AG beabsichtigt, für die Weiterentwicklung ihrer bestehenden

Forschungs- und Entwicklungsprogramme, insbesondere die Finanzierung einer

geplanten klinischen Phase-II-Studie ihres onkologischen Leitwirkstoffs

Resminostat in der Tumorindikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL), bis zu

ca. 8,2 Mio. neue Aktien zum Bezug gegen Bareinlagen auszugeben.

Des Weiteren plant die Gesellschaft, im Rahmen einer Sach-Kapitalerhöhung

zum selben Ausgabebetrag von EUR 4,00 bis zu ca. 2,0 Mio. neue Aktien

(Gegenleistungsaktien) gegen Einbringung wesentlicher Teile eines

bestehenden Darlehens der Großaktionärin Santo Holding (Deutschland) GmbH

auszugeben. Insgesamt beabsichtigt die 4SC AG durch beide Kapitalmaßnahmen,

das Grundkapital von EUR 10.216.646,00, eingeteilt in 10.216.646 auf den

Inhaber lautende Stückaktien, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten

Kapitals auf bis zu EUR 20.433.292,00, eingeteilt in bis zu 20.433.292

Aktien, zu erhöhen.

Weitere Informationen zur Kapitalmaßname sind der Ad-hoc-Mitteilung der 4SC

AG vom 22. Juni 2015 zu entnehmen und können auch von den Webseiten

www.4sc.de bzw. www.capital.4sc.de, wo das Bezugsangebot und der

Wertpapierprospekt hinterlegt sind, abgerufen werden.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Verwendung des Emissionserlöses:

Die 4SC AG beabsichtigt, den Erlös aus der Bar-Kapitalerhöhung primär für

die klinische Weiterentwicklung ihres epigenetischen Krebswirkstoffs

Resminostat in der Indikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL) zu verwenden.

In dieser hämatologischen Krebsindikation soll insbesondere die

Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie finanziert werden, die Anfang

2016 gestartet werden soll. Im Erfolgsfall könnten die Daten die Basis für

einen Zulassungsantrag auf vorläufige Marktzulassung ('conditional

approval') für den europäischen Markt darstellen. Insgesamt soll die

Finanzierung der Gesellschaft bis zum erwarteten Vorliegen der Ergebnisse

der CTCL-Studie in der zweiten Jahreshälfte 2018 gesichert werden. Ferner

sollen die Vorbereitung klinischer Phase-II-Studien mit dem Krebswirkstoff

4SC-202, die Anbahnung von Kooperationen zur klinischen Weiterentwicklung

des Krebswirkstoffs 4SC-205 sowie Verhandlungen mit potenziellen Partnern

zu sämtlichen Wirkstoffen des Unternehmens damit weiter vorangetrieben

werden.

Über die 4SC AG

Der von der 4SC AG geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet

wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit

hohem medizinischem Bedarf in verschiedenen Krebs- und

Autoimmunindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative

Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu

bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten

werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in

verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit

Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie setzt die 4SC auf

zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997

gegründet und beschäftigte am 31. März 2015 insgesamt 68 Mitarbeiter

(Headcount) bzw. 58 Vollzeitkräfte (FTEs). Die 4SC AG ist seit Dezember

2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Die Aktien (die 'Aktien') der 4SC AG (die 'Gesellschaft') dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien

vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder

ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes.

Der Prospekt ist bei der 4SC AG, Am Klopferspitz 19a, 82152

Planegg-Martinsried, sowie auf den Webseiten der 4SC AG unter www.4SC.de

bzw. www.capital.4SC.de kostenfrei erhältlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten immer nur am Tag der Veröffentlichung

dieser Pressemeldung. Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten

Aussagen, dass mit ihnen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten

verbunden sind, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Daher

können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den

zukünftig erwarteten Ergebnissen und Leistungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Für die

Richtigkeit, das Erreichen oder die Angemessenheit solcher Aussagen,

Schätzungen oder Prognosen werden keinerlei Garantien übernommen oder

Zusicherungen gemacht und die 4SC AG ist nicht verpflichtet, solche

Informationen zu aktualisieren oder etwaige darin enthaltene

Unrichtigkeiten oder Auslassungen, die sich zeigen, zu korrigieren.

Weitere Informationen über 4SC AG (www.4sc.de):

4SC AG

Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations

jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: [phone]

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katja.arnold(at)mc-services.eu, Tel.: [phone]

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Sprache: Deutsch

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