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Bayer Aktiengesellschaft: Bayer plant IPO für Covestro

Bayer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

04.09.2015 08:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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DARF IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN SOWIE IN DIESE LÄNDER WEDER
DIREKT NOCH INDIREKT VERTEILT WERDEN

Leverkusen, 4. September 2015

Bayer will die Covestro AG ("Covestro") im Wege eines Initial Public
Offering (IPO) an die Börse bringen. Covestro - vormals Bayer
MaterialScience - ist ein weltweit führendes Polymer-Unternehmen und strebt
eine Notierung im regulierten Marktsegment (Prime Standard) der Frankfurter
Börse an. Das Angebot soll ausschließlich aus neuen Aktien bestehen, die
Covestro im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgibt. Sie sollen privaten und
institutionellen Anlegern in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten
werden. In anderen Ländern sind Privatplatzierungen vorgesehen. In
Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld ist der IPO von Covestro im 4. Quartal
2015 geplant.

Den Erlös aus dem Börsengang will Covestro vor allem für die Rückzahlung
von Schulden an Bayer verwenden und so seine geplante Kapitalstruktur
erreichen. Mit einer Nettofinanzverschuldung inklusive
Pensionsverpflichtungen in Höhe des 2,5- bis 3-Fachen des bereinigten
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das
Geschäftsjahr 2015 strebt Covestro ein Investment-Grade-Rating an.


Kontakt:
Frau Judith Nestmann, Bayer AG, Investor Relations, Tel.: [phone],
e-mail: [e-mail], Fax: [phone]


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die
Covestro und die Bayer AG in veröffentlichten Berichten beschrieben haben.
Diese Berichte stehen auf der Covestro-Website www.covestro.com sowie auf
der Bayer-Website www.bayer.de zur Verfügung. Covestro und Bayer übernehmen
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.