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Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter ihrer

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter
ihrer

04.10.2015 / 23:24

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Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter ihrer
Industrie

- Vereinbarung über die Akquisition von Acciona Windpower gegen Barmittel
und Ausgabe neuer Nordex-Aktien

- Globale Aufstellung sichert Auslastung und Wachstum

- Perfekte regionale Ergänzung

- Komplementäre Produkte und Technologien

Hamburg, 4. Oktober 2015. Nordex akquiriert den spanischen Hersteller
Corporatión Acciona Windpower S.L., mit dem Ziel, einen neuen global
ausgerichteten Anbieter der Windindustrie zu formen. Als Gegenleistung
erhält die Acciona S.A. als veräußernde Muttergesellschaft eine einmalige
Barzahlung und neue Nordex-Aktien, die im Wege einer Kapitalerhöhung aus
genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen werden.
Das Vorhaben steht noch unter den üblichen Vorbehalten, zu denen die
Kartellfreigabe durch die zuständigen Behörden gehört.

Durch den Zusammenschluss der Aktivitäten von Nordex und Acciona Windpower
entsteht ein global aufgestelltes Unternehmen, das Schwankungen bei der
Auslastung in einzelnen Märkten gut ausgleichen kann.

Nordex und Acciona Windpower ergänzen sich in einer Reihe wichtiger
Tätigkeitsfelder sinnvoll. Nordex hat eine starke Marktstellung in Europa,
während Acciona Windpower in Nord-und Südamerika sowie in Schwellenländern
gut aufgestellt ist. Nordex-Anlagen sind insbesondere für komplexe Projekte
mit hohen technischen Voraussetzungen optimal ausgelegt. Dagegen sind die
robusten und effizienten Anlagen von Acciona Windpower vor allem auf
Großprojekte mit einfacheren Umgebungsbedingungen getrimmt.

Die Gegenleistung für die Acciona Windpower setzt sich aus einer Barzahlung
in Höhe von EUR 366,4 Millionen sowie der Ausgabe von 16,1 Millionen neuen
Nordex-Aktien zum Preis von EUR 26,00 je Aktie zusammen. Im Zuge der
Transaktion wird der aktuelle Hauptaktionär von Nordex, die vom
Aufsichtsratsmitglied Jan Klatten beherrschte SKion/momentum, Aktien an
Acciona, einem der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Windparks,
veräußern. SKion/momentum und Acciona werden nach der Transaktion an Nordex
SE 5,7% respektive 29,9% der Stimmrechte halten. Als Aktionär bleibt
SKion/momentum der Nordex gegenüber verbunden. Jan Klatten wird weiterhin
Mitglied des Aufsichtsrats sein. Mit Acciona ist geregelt, dass zwei
Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrats jedenfalls für einen Zeitraum von