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CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang
CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

07.10.2015 / 11:10

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PRESSEMITTEILUNG

CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

Neubiberg/München, 7. Oktober 2015 - Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG
("CHORUS" oder "Unternehmen"), eines auf den Betrieb von Solar- und
Windenergieanlagen spezialisierten Unternehmens aus Neubiberg bei München,
wurden zu Beginn des Börsenhandels am heutigen Tag mit einer Erstnotiz von
9,75 Euro gehandelt. Damit entsprach der erste Kurs der im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien
dem Emissionspreis.

"Der erfolgreiche Börsengang ist ein Meilenstein in unserer
Unternehmensgeschichte. Mit der Platzierung der Kapitalerhöhung in Höhe von
100 Millionen Euro haben wir unsere Ziele voll erreicht. Wir werden die
eingeworbenen Mittel in unser Wachstum investieren. Dafür verfügen wir über
eine umfangreiche Pipeline an Wind- und Solarparks in Höhe von über 800
Megawatt", sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean Energy
AG.

Der Vorstand ist überzeugt, dass sich die guten Wachstumsperspektiven von
CHORUS im Asset Management in den letzten Tagen nochmals deutlich
verbessert haben. Der Grund hierfür sind zahlreiche weiterführende
Gespräche zur Konkretisierung von Investitionsentscheidungen.

Beim Börsengang der CHORUS Clean Energy AG wurden, einschließlich einer
Mehrzuteilung, insgesamt 12.157.020 Aktien zu einem Emissionspreis von 9,75
Euro platziert. Davon stammen 10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung,
314.911 Aktien aus dem Besitz einzelner Altaktionäre und weitere 1.585.698
Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre, die im Rahmen einer
Wertpapierleihe für Zwecke einer Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt
wurden und die nach Ablauf der Stabilisierungsperiode bei Ausübung der den
Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien
aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden. Auf Grundlage des
Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen des CHORUS
Börsengangs bei rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option).

Der Streubesitz beläuft sich bei voller Ausübung der Greenshoe-Option auf
rund 86 Prozent.

Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden seit heute im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN
DE000A12UL56 und der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt.