EANS-Adhoc

OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Hybridschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich
30.11.2015

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB
AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN
ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
IST.

- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%;
Kupon: 5,250% bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester
Reset-Zinssatz, ab 9. Dezember 2025 mit Step-up; Erste
Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs Jahren - Tranche 2: Volumen:
EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 6,250% bis zum 9.
Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit Step-up; Erste
Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren

OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen
(nachrangige Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im
Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.

Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der
Tranche 2 ebenso 99,999%.

Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen
Endfälligkeitstag. Tranche 1 wird bis zum 9. Dezember 2021
(ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 1, mit
einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2 bis zum 9. Dezember
2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 2,
mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst.

Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die
Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen
Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich
einer Marge von 4,942% entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025
zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten, verzinst.

Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2
mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres
Swapsatz zuzüglich einer Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von
100 Basispunkten entspricht, verzinst.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen
(Tranche 1: ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im
Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten