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Marenave Schiffahrts AG: Einigung mit Bankenkonsortium über die Verlängerung verminderter Tilgungsverpflichtungen

Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Finanzierung

15.02.2016 21:27

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Einigung mit Bankenkonsortium über die Verlängerung verminderter
Tilgungsverpflichtungen

Die Marenave Schiffahrts AG ("Marenave" oder "Gesellschaft") gibt bekannt,
dass die Gesellschaft mit dem Bankenkonsortium, das die acht
Produktentanker- und Containerschiffsgesellschaften der Marenave finanziert
(das "Bankenkonsortium"), am heutigen Tag Einigkeit über die Verlängerung
der in der Sanierungsvereinbarung vom 24. April 2013 und ihren Nachträgen
(die "Sanierungsvereinbarung") vereinbarten Tilgungsstruktur bis zum 30.
Juni 2016 erzielt hat.

Die Sanierungsvereinbarung sah bis Ende 2015 eine variable Tilgungsstruktur
für die von dem Bankenkonsortium an die Schiffsgesellschaften ausgereichten
Darlehen vor, welche an den jeweiligen operativen Cash-Flows der acht
Schiffsgesellschaften - unter Beachtung bestimmter Mindesttilgungs- sowie
Mindestliquiditätsgrenzen - ausgerichtet war und zu insgesamt deutlich
verringerten Tilgungsverpflichtungen der jeweiligen Schiffsgesellschaften
führte (sog. Minimaltilgungsstruktur). Im Gegenzug sollten nach der
Sanierungsvereinbarung ab 2016 wieder erhöhte, fixe Quartalstilgungsraten
einsetzen, die den bis Ende 2015 aufgelaufenen Tilgungsrückstand über die
jeweils verbleibende Darlehenslaufzeit ausgleichen sollten.

Mit der heutigen Einigung wurde die in der Sanierungsvereinbarung
ursprünglich bis Ende 2015 vereinbarte Minimaltilgungsstruktur vorerst
befristet bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Bis spätestens zu diesem
Zeitpunkt soll ein nachhaltiges und alle Finanzierungskreise des
Marenave-Konzerns umfassendes Refinanzierungskonzept auf Basis eines
IDW-S6-Sanierungsgutachtens erstellt werden. Der von den
Schiffsgesellschaften zu erbringende Tilgungsdienst verringert sich durch
die Anpassungen im ersten Halbjahr 2016 um insgesamt ca. USD 10,3
Millionen.

Der Vorstand


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