Treasury Metals gibt Ausübung von Mehrzuteilungsoptionen und Erhöhung der Privatplatzierung auf 4.000.000 CAD bekannt

 

Treasury Metals gibt Ausübung von Mehrzuteilungsoptionen und Erhöhung der Privatplatzierung auf 4.000.000 CAD bekannt

 

Toronto, Kanada – Treasury Metals Inc. (TSX: TML) („Treasury Metals” oder das „Unternehmen” - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=296165) gibt bekannt, dass Haywood Securities Inc., der Makler für die früher bekannt gegebene brokergeführte Privatplatzierung von bis zu 4.200.000 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,48 CASD pro Einheit (das „brokergeführte Emissionsangebot“), sich für die vollständige Ausübung ihrer Mehrzuteilungsoption entschieden hat, um bis zu weitere 2.100.000 Einheiten zu verkaufen (das „endgültige brokergeführte Emissionsangebot“). Dadurch werden weitere Erlöse von bis zu 1,0 Mio. CAD erzielt werden, was zu einer Korrektur der gesamten Erlöse, bis zu 3,0 Mio. CAD, führt, die gemäß des Emissionsangebots, beschafft wurden.

 

Zusätzlich hat sich das Unternehmen auf Basis einer nicht brokergeführten Platzierung bereit erklärt, an einen strategischen Finanzinvestor weitere 2.083.333 Einheiten (das „nicht brokergeführte Emissionsangebot“) für einen zusätzlichen Bruttoerlös für das Unternehmen von 1,0 Mio. CAD zu verkaufen. Dies wird dazu führen, dass im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots und des nicht brokergeführten Emissionsangebots (zusammen das „kombinierte Emissionsangebot“) bis zu 4,0 Mio. CAD beschafft werden.

 

Jede Einheit, die im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots und des nicht brokergeführten Emissionsangebots verkauft wird, wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein (jeder ganze Optionsschein ein „Optionsschein“) des Unternehmens zusammensetzen. Jeder Optionsschein wird ab Ausgabedatum über einen Zeitraum von 24 Monaten in eine Stammaktie des Unternehmens zu 0,70 CAD pro Aktie ausübbar sein.

 

Die Nettoerlöse des kombinierten Emissionsangebots werden zur Finanzierung der technischen Programme und der Minengenehmigung des Goldprojekts Goliath und als Arbeitskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Der Abschluss des kombinierten Emissionsangebots wird am oder um den 18. Mai 2016 (das „Abschlussdatum“) erwartet. Der Abschluss sowohl des brokergeführten Emissionsangebots als auch des nicht brokergeführten Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange zum Emissionsangebot.