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Capital Stage AG ('Capital Stage') gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG ('CHORUS') bekannt

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Übernahmeangebot/Übernahmeangebot
Capital Stage AG ('Capital Stage') gibt freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG ('CHORUS')
bekannt

30.05.2016 / 08:18
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Capital Stage AG ("Capital Stage") gibt freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS")
bekannt

- Schaffung eines der größten unabhängigen Solarpark- und
Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von
mehr als 900 MW

- Mit der geplanten Übernahme gestaltet die Capital Stage die
Konsolidierung der Branche aktiv mit und schafft die Voraussetzungen
für künftiges Wachstum

- Die kombinierte Marktstärke der Capital Stage und der CHORUS versetzt
das verbundene Unternehmen in eine herausragende Position auf der
Ankaufseite und erleichtert den Eintritt in neue geografische Märkte

- Das Übernahmeangebot erfolgt in partnerschaftlichem Einverständnis mit
Vorstand und Aufsichtsrat der CHORUS

- Das Übernahmeangebot erfolgt als reiner Aktientausch. Die Capital Stage
bietet jedem Aktionär von CHORUS fünf (5) Capital Stage-Aktien für
jeweils drei (3) CHORUS-Aktien an. Das Umtauschverhältnis umfasst eine
Prämie von 36% im Vergleich zum jeweiligen volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate der CHORUS und Capital Stage
vom 27. Mai 2016

- Der größte Aktionär und Vorstandsmitglieder der CHORUS haben in diesem
Zusammenhang bereits vertraglich zugesichert, das Umtauschangebot der
Capital Stage für ihre Anteile von zusammen rund 15% an der CHORUS
anzunehmen

- Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses sollen die Aktionäre beider
Unternehmen von erwarteten Synergien, verbesserten
Wachstumsperspektiven sowie der Schaffung einer liquiden und
attraktiven Aktie am Kapitalmarkt profitieren

- Sitz der Capital Stage bleibt Hamburg. Es ist geplant, den Vorstand der
Capital Stage um Holger Götze, derzeitiger CEO der CHORUS, als Chief
Operating Officer (COO) zu erweitern

Hamburg, 30. Mai 2016 - Der SDAX-notierte Hamburger Solarpark- und
Windkraftanlagenbetreiber Capital Stage (ISIN DE0006095003) hat heute mit
Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der CHORUS zum Tausch in
Aktien der Capital Stage bekannt gegeben. Durch diesen Zusammenschluss