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Sixt SE: Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren Wachstumsfinanzierung (deutsch)

Sixt SE: Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren Wachstumsfinanzierung

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Sixt SE: Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren

Wachstumsfinanzierung

28.10.2016 / 09:26

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Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren

Wachstumsfinanzierung

- Bond hat sechs Jahre Laufzeit und Zinskupon von 1,125 % p.a.

- Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt sichert mit der Anleihe die

Finanzierung des Wachstums langfristig ab"

Pullach, 28. Oktober 2016 - Die Sixt SE, weltweiter Anbieter hochwertiger

Mobilitätsdienstleistungen, hat erfolgreich eine Anleihe (ISIN:

DE000A2BPDU2 / WKN: A2BPDU) im Volumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt

platziert. Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus dem In-

und Ausland auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 2. November 2022 und

ist mit einem Zinskupon von 1,125% p.a. ausgestattet. Durch die Stückelung

in 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.

Als Lead Manager der Emission fungierten die Bayerische Landesbank, die

Commerzbank und die Deutsche Bank. Co-Lead Manager waren die Berenberg Bank

und Hauck & Aufhäuser.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Der Kupon, zu dem die

Anleihe platziert wurde, ist der niedrigste, den Sixt bisher am Bondmarkt

erreicht hat und zudem auch einer der niedrigsten Kupons einer Anleihe mit

einer vergleichbaren Laufzeit von nicht gerateten Unternehmen am Euro-

Anleihemarkt. Das belegt einmal mehr den exzellenten Ruf, den sich Sixt

auch ohne ein externes Rating durch solides Finanzmanagement bei Banken und

Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe haben wir uns zusätzlichen

Handlungsspielraum verschafft, um den Wachstumskurs von Sixt langfristig

abzusichern."

Kontakt:

Frank Elsner

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 (0)89 / 99 24 96 - 30

Fax: [phone] - 32

e-Mail: [e-mail]

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ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016,

DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9

Sixt-Anleihe 2014/2020

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

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