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AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über den Erwartungen liegender Ernteerträge.

AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Prognoseänderung

02.12.2016 14:01

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00
EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über
den Erwartungen liegender Ernteerträge.

Bad Homburg, 02. Dezember 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten AGRARIUS AG (ISIN
DE000A2BPL90) haben heute auf Grundlage des Beschlusses der ordentlichen
Hauptversammlung vom 19. Juni 2012 die Ausgabe einer Wandelanleihe im
Volumen von bis zu 425.000,00 EUR unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung beschlossen.
Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu 85.000 Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je Stück 1,00 EUR. Dies entspricht
maximal 9,99 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von
851.000,00 EUR.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5
% p.a. Hierbei sind die Zeichner nach Ablauf von 6 Monaten nach Beginn der
Laufzeit zur Wandlung zu einem Preis von 5,00 EUR je Aktie berechtigt. Die
Emittentin ist während der Laufzeit der Anleihe jederzeit berechtigt, die
Wandlung sämtlicher Teilschuldverschreibungen zu verlangen, wenn der
Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der AGRARIUS AG im Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an
14 aufeinander folgenden Börsenhandelstagen größer/gleich 7 EUR beträgt.

Die aus dieser Kapitalmaßnahme zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung
des operativen Geschäfts sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten
verwendet werden.

Darüber hinaus rechnet der Vorstand der ARARIUS AG vor dem Hintergrund der
Auswertung der Ernteergebnisse, welche die Planwerte deutlich übertroffen
haben, für das Geschäftsjahr 2016 mit Umsatzerlösen von mind. 5,2 Mio. EUR.
Bislang belief sich die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016 auf einen
Korridor von 4,8 bis 5,0 Mio. EUR. Zugleich wird die EBITDA-Prognose
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von bisher 450 TEUR bis
700 TEUR auf mindestens 1 Mio. EUR angehoben. Eine detailliertere
vorläufige Ergebnisprognose kann voraussichtlich im 1. Quartal 2017 nach
dem Verkauf der gesamten, zurzeit noch vorhandenen Lagerbestände, getroffen
werden.

Ende der Ad-Hoc Mitteilung

Kontakt                               Über die AGRARIUS AG
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Ottmar Lotz                           professionelle Bewirtschaftung von
Vorstand                              Agrarflächen. Der regionale Fokus
AGRARIUS AG                           liegt dabei auf Rumänien, das mit
                                      9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den
Louisenstraße 125                     größten Agrarstaaten der
61348 Bad Homburg                     Europäischen Union gehört. Aktuell
                                      bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe
Tel.: [phone]             mehr als 5.000 Hektar Ackerland in
Fax: [phone]              West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS
E-Mail: [e-mail]              Management besteht aus
                                      Agrarfachleuten und Unternehmern mit
                                      langjähriger Expertise. Die AGRARIUS
                                      Aktie ist im Entry Standard an der
                                      Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
                                      Weitere Informationen unter:
                                      www.agrarius.de.

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