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Veritas Investment GmbH: Zehn von elf Fonds mit positiver Wertentwicklung in 2016 (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Zehn von elf Fonds mit positiver Wertentwicklung in 2016

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

Veritas Investment GmbH: Zehn von elf Fonds mit positiver Wertentwicklung in

2016

20.12.2016 / 11:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 20. DEZEMBER 2016

Zehn von elf Fonds mit positiver Wertentwicklung in 2016

- Prognosefreiheit verhilft zu gutem Ergebnis

- Schwierige Marktphasen 2016 gut gemeistert

- Über 90 Prozent aller Veritas Fonds weisen kurz vor Ende 2016 eine

positive Jahresperformance aus

2016 war kein einfaches Jahr an den Börsen. So blieb beispielsweise eine

Jahresanfangsrally aus und Brexitvotum, US-Wahlen, das anhaltende Zinstief

sowie das Italienreferendum sorgten zeitweise für Verunsicherung. Trotz

dieser Unwägbarkeiten haben sich die Fonds von Veritas Investment

überwiegend positiv entwickelt. Zehn von elf Fonds weisen wenige Tage vor

Jahresende eine positive Jahresperformance auf. Spitzenreiter in der

diesjährigen Wertentwicklung bei Veritas Investment ist der ETF-PORTFOLIO

GLOBAL (DE000A0MKQK7) mit einer Performance von +10,28 % (YTD) zum

19.12.2016. Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL investiert als passiver Dachfonds

weltweit breit diversifiziert in ausgewählte Aktien-ETFs, sogenannte

Exchange Traded Funds.

Ähnlich erfolgreich war der Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure

(R) (DE0009763342) mit +9,77 % (YTD). "Unser systematischer und

prognosefreier Aktienselektionsprozess half uns für den Ve-RI Listed

Infrastructure stabile und renditestarke Titel zu identifizieren. So zeigte

keine der Wahlen oder Referenden, mit ihren, für mache Marktteilnehmer

überraschende Ausgängen, eine nachhaltig negative Wirkung auf den Fonds",

so Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas Investment und zuständig für das

Portfoliomanagement.

Auch der Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) mit seiner bisherigen

Jahresperformance von +6,36 % entwickelte sich zufriedenstellend. Der

Aktieninvestitionsgrad des Börsenampel Fonds Global liegt zwischen 20% und

100% und wird durch das gruppeneigene Börsenampelsignal gesteuert. Das

Börsenampelsignal soll einen klaren Gesamttrend an den internationalen

Aktienbörsen identifizieren und diesen durch grüne, gelbe und rote Signale

anzeigen. So soll der Fonds in guten Marktphasen voll investiert von der

Wertentwicklung an den Aktienmärkten profitieren und in schlechten Phasen

hohe Verluste vermeiden.

Auch die vermögensverwaltenden Fonds von Veritas Investment entwickelten

sich positiv. Hier verzeichnete kein einziger Fonds Verluste im laufenden

Jahr. Mit einem Plus von 7,28 % stieg der Veri ETF-Allocation Emerging

Markets (DE0005561682) am stärksten. Der Fonds investiert in ausgewählte

börsengehandelte Emerging Market Exchange Traded Funds (ETFs), also an

Börsen handelbare Indexfonds. Er legt vor allem in Aktien-ETFs aber auch in

Staatsanleihen- und Unternehmensanleihen-ETFs sowie in Geldmarkt-ETFs an.

Die sehr breite Diversifikation wird über den Einsatz von Index-ETFs sowie

über verschiedene Regionen und Anlageklassen erreicht. Die Aktienquote kann

mittels einer flexiblen Steuerung zwischen 0 % und 60 % liegen.

Der Veri ETF-Allocation Dynamic (R) (DE0005561658) mit +6,14 % und der Veri

ETF-Dachfonds (P) (DE0005561674) mit +4,42 % entwickelten sich ebenfalls

positiv.

Trotz seines deutlich sicherheitsorientierten Charakters legte auch der

Veri ETF-Allocation Defensive (R) (DE0005561666) in diesem Jahr bisher 3,82

% zu. Der Veri ETF-Allocation Defensive (R) gehört zu der relativ kleinen

Gruppe von Fonds, die potentielle Wertverluste über eine fest definierte

Verlustobergrenze eingrenzen wollen. Eine negative Wertentwicklung soll

beim Veri ETF-Allocation Defensive durch das eigens in der Veritas-Gruppe

entwickelte Risk@Work-Modell auf einen Verlust von höchstens sechs Prozent

pro Jahr begrenzt werden. Wertzuwächse über zwei Prozent hinaus führen zum

Nachziehen dieser Verlustobergrenze - wiederum mit sechs Prozent Abstand

zum aktuellen Fondspreis. "Dies sichert einen Teil der erzielten Gewinne

eines laufenden Jahres mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ab. Trotz -

oder besser gesagt wegen - dieses absichernden Vorgehens hat sich der Veri

ETF-Allocation Defensive mit einer geringen Volatilität über das Jahr

hinweg durchaus kontinuierlich positiv entwickelt. So konnten wir zweimal

die Verlustobergrenze um jeweils zwei Prozentpunkte hochsetzen", erklärt

Hess die durchaus gute Entwicklung des Fonds.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige

Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils

letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache

kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/

TOP 11, A-1040 Wien.

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