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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über EUR 800 Millionen und eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über EUR 800 Millionen und eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen 21.02.2017 / 23:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über EUR 800 Millionen und eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

• Erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit 0,325 % Kupon, einer Laufzeit von 7 Jahren und 5 Monaten und einer 53,0 % Wandlungsprämie
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• Erfolgreiche Platzierung von rund 17,2 Millionen neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 31,75 pro Aktie bzw. einem Abschlag von 2,1 % auf den XETRA-Schlusskurs am 21. Februar 2017 mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 545 Millionen
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Frankfurt am Main/Berlin, 21. Februar 2017. Die Deutsche Wohnen AG ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juli 2024 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen, die in 8.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000 eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 16,5 Millionen neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 0,325 % verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 48,5775 und stellt damit eine Wandlungsprämie von 53,0 % auf den Platzierungspreis pro Aktie in der zeitgleichen EUR 545 Millionen Kapitalerhöhung dar. Bezogen auf den prognostizierten EPRA NAV per 31. Dezember 2016 von EUR 29,50-30,00 je Aktie entspricht der anfängliche Wandlungspreis einer Prämie in Höhe von rund 63 %.