DGAP-Adhoc

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang (deutsch)

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang

DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang

27.02.2017 / 07:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang

- Aumann als führender Anbieter von Fertigungslinien für E-Mobility-

Lösungen soll von der erwarteten stark steigenden Nachfrage nach

Fahrzeugen mit E-Antrieb profitieren

- Aumann plant deshalb Notierungsaufnahme im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse in der ersten Jahreshälfte 2017 und eine

Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 60 Mio. Euro

zur Finanzierung des erwarteten Wachstums

- MBB beabsichtigt durch Umplatzierung von Aumann Aktien einen

Streubesitz von 40-47 % zu ermöglichen und bleibt Mehrheitsaktionär

- Berenberg, Citigroup sowie Hauck & Aufhäuser begleiten den Börsengang

Berlin, 27. Februar 2017 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein

mittelständisches Familienunternehmen, plant einen Börsengang des

Tochterunternehmens Aumann AG in der ersten Jahreshälfte 2017.

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen

Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf

Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie

zur Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger

Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Aumann

Technologie versetzt das Unternehmen nach eigener Einschätzung in die Lage,

von der sich beschleunigenden Nachfrage nach Elektroantriebskonzepten in

der Automobilindustrie zu profitieren. Aumann hat im Geschäftsjahr 2016

einen Umsatz von 156 Mio. Euro mit einer um die MBB Konzernumlage

bereinigten EBIT-Marge von 12,4 % erzielt und ist damit gegenüber Vorjahr

organisch um 28 % gewachsen. Der Auftragseingang von 190 Mio. Euro in 2016

deutet zudem auf weiteres Wachstum hin. Aumann verfügt über Standorte in

Beelen, Espelkamp, Hennigsdorf, Changzhou (China) und Kansas City (USA) und

beschäftigt derzeit ca. 600 Mitarbeiter. Bislang sind MBB SE mit 93,5 % und

Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktoren der MBB SE haben heute

beschlossen, eine Notiz der Aumann AG im regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu planen. Ziel des

Börsenganges ist es, die führende Marktposition von Aumann weiter

auszubauen und der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Das

Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien von Aumann aus einer

Barkapitalerhöhung im Volumen von rund 60 Mio. Euro umfassen. Aumann plant

die aus dem Börsengang zufließenden Mittel für den weiteren

Kapazitätsaufbau zu nutzen. Zudem ist eine Umplatzierung der Altaktionäre

geplant, um einen Streubesitz zwischen 40 % und 47 % (nach Ausübung der

Greenshoe-Option) zu ermöglichen. MBB wird auch nach dem Börsengang

Mehrheitsaktionär von Aumann bleiben. Aumann plant zukünftig rund 25-30 %

des Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten.

Die Altaktionäre werden zusätzliche Aktien für eine eventuelle

Mehrzuteilung in Höhe von bis zu 15 % der Basistransaktion zur Verfügung

stellen. Für das Unternehmen und die Altaktionäre soll ein Lock-up von 6

Monaten gelten. Für das Top-Management, das im Rahmen des Börsengangs rund

0,5 % des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung erwirbt, soll ein Lock-Up von

12 Monaten gelten.

Berenberg und Citigroup agieren als Joint Global Coordinators und zusammen

mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter

www.mbb.com.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner

Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen

nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige

Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit

Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel -

substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel

der MBB SE.

---

MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel [phone]

Fax [phone]

[e-mail]

www.mbb.com

Geschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO)

Anton Breitkopf

Dr. Gerrit Karalus

Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Gert-Maria Freimuth

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher

Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Aumann AG sollte

nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt

wird nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Aumann AG,

Dieselstraße 6, 48361 Beelen, Deutschland, Faxnummer [phone] und

auf der Website der Aumann AG www.aumann-ag.com) kostenfrei erhältlich

sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein

Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines

bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und

keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital

der Aumann AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht

dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne

vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die

Gesellschaft beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots

in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen

Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie

umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine

Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die

Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot

darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten

Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3

Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in

die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von

Aktien zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat

im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung

genannten oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen

abweichen, aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen

wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in

Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb

durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder

inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche

Umfeld, die sich auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere

Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer

solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder

die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten

Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten

Vertrag darauf verlassen werden.

---------------------------------------------------------------------------

27.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MBB SE

Joachimsthaler Strasse 34

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.mbb.com

ISIN: DE000A0ETBQ4

WKN: A0ETBQ

Indizes: PXAP

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

547653 27.02.2017 CET/CEST