DGAP-News

TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der Anleiherestrukturierungen (deutsch)

TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der Anleiherestrukturierungen

^

DGAP-News: TEAM Treuhand GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der

AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der

Anleiherestrukturierungen

20.03.2017 / 11:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der

AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der

Anleiherestrukturierungen

- Die auf der Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 beschlossene

Kapitalisierung der Zinsen wird durch einen Poolfaktor technisch umgesetzt.

- Forderungen aus der von der AEG Power Solutions GmbH ausgereichten

Garantie für die von der 3W Power S.A. emittierten Anleihe 2014/2019 im

Prüfungs- und Berichtstermin vom 16. März 2017 vorläufig bestritten.

- Die TEAM Treuhand GmbH wird für die Anleihegläubiger an der nächsten

Gläubigerversammlung am 6. April 2017 teilnehmen, auf der über den

vorgelegten Insolvenzplan abgestimmt werden soll. Der Insolvenzplan sieht

eine Planquote von 14% für die Forderung aus der Garantie vor.

Berlin, den 20. März 2017

Stand der Anleiherestrukturierung, Zinskapitalisierung

In der Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 betreffend die von der

3W Power S.A. emittierten Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB

- die "Anleihe 2014/2019") haben die Anleihegläubiger der Anleihe 2014/2019

("Anleihegläubiger") bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe

2014/2019 (die "Anleihebedingungen") beschlossen. Auf die von der 3W Power

S.A. am 11. Januar 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemachten

Beschlussfassungen der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar

2017 wird Bezug genommen. Diese Beschlüsse sind zwischenzeitlich durch

Ergänzung bzw. Änderung der Sammelurkunde bei Clearstream vollzogen worden.

Unter anderem hat die Anleihegläubigerversammlung vom 5. Januar 2017 auch

eine Kapitalisierung der Zinsen beschlossen. Diese Änderung wurde für den am

28. Februar 2017 fälligen Zinsanspruch erstmals technisch über einen

sogenannten Poolfaktor umgesetzt. Mithilfe dieses Faktors kann der

tatsächlich hinter der Anleihe stehende, sich jeweils durch die

Kapitalisierung der Zinsen erhöhende Wert berechnet werden. Der Faktor

erhöht sich durch jeden aufgrund der beschlossenen Änderung nicht

ausgeschütteten Zinsbetrag.

Insolvenzverfahren AEG Power Solutions GmbH und Forderung aus der Garantie

Am 1. Februar 2017 eröffnete das Amtsgericht Arnsberg das Insolvenzverfahren

über das Vermögen der AEG Power Solutions GmbH in Eigenverwaltung.

Die AEG Power Solutions GmbH garantiert die Rückzahlung der Anleihe

2014/2019 im Rahmen einer Garantie vom 29. Juli 2014 (die "Garantie"). In

den Anleihebedingungen wurde die TEAM Treuhand GmbH zum Gemeinsamen

Vertreter für die Anleihegläubiger bestellt (der "Gemeinsame Vertreter").

Das Amtsgericht Arnsberg hat die TEAM Treuhand GmbH daher für die

Anleihegläubiger in den Gläubigerausschuss für die AEG Power Solutions GmbH

berufen.

Vorläufiges Bestreiten der angemeldeten Garantieforderung

Die TEAM Treuhand GmbH hat als Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger

die Forderungen der Anleihegläubiger aus der von der AEG Power Solutions

GmbH ausgereichten Garantie zur Absicherung der Anleihe 2014/2019 im Rahmen

einer sogenannten Globalanmeldung zur Insolvenztabelle angemeldet und zwar

in Höhe des Nominalbetrags der Anleihe 2014/2019 und der Zinsen seit dem 29.

August 2016 (einschließlich). Der Geschäftsführer der TEAM Treuhand GmbH,

Rechtsanwalt Dr. Thomas Hoffmann, nahm am Berichts- und Prüfungstermin vom

16. März 2017 für die Anleihegläubiger teil.

Die Eigenverwaltung der AEG Power Solutions GmbH und Dr. Rainer Eckert als

Sachwalter berichteten im Berichts- und Prüfungstermin über die planmäßig

verlaufende Sanierung im Schutzschirmverfahren.

Der Sachwalter bestritt im Termin die von dem Gemeinsamer Vertreter

angemeldeten Forderungen vorläufig. Dies beruht unter anderem darauf, dass

die Höhe der ausstehenden Anleihe noch nicht abschließend festgestellt

werden konnte. Außerdem sieht es der Sachwalter noch nicht als abschließend

geklärt an, ob Anfechtungsrechte in Bezug auf die Garantie bestehen.

Beschluss über Insolvenzplan in Gläubigerversammlung am 6. April 2017

Das Amtsgericht Arnsberg hat für den 6. April 2017, 10:00 Uhr einen Termin

zur nächsten Gläubigerversammlung vor dem Amtsgericht Arnsberg festgelegt

(Eichholzstraße 4, 59821 Arnsberg, Erdgeschoss, Sitzungssaal 325). Die TEAM

Treuhand GmbH als Gemeinsamer Vertreter wird an diesem Termin teilnehmen und

gemäß § 19 Abs. 3 SchVG die Rechte der Anleihegläubiger wahrnehmen sowie

diese anschließend über den Termin informieren.

In dem Termin soll über einen Insolvenzplan für die AEG Power Solutions GmbH

abgestimmt werden. Im Rahmen des Insolvenzplans ist es geplant, die

Verschuldung zu reduzieren, um AEG Power Solution GmbH wieder

kapitaldienstfähig aufzustellen. Dies wird durch eine Kapitalherabsetzung

auf null bei gleichzeitiger Erhöhung des Stammkapitals und Übernahme neuer

Geschäftsanteile der AEG Power Solutions B.V. erreicht. Der Plan sieht für

die ungesicherten nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger eine Planquote von

14% vor. Er enthält auch ein Restrukturierungskonzept, durch das die

Ertragskraft der AEG Power Solutions GmbH wiederhergestellt werden soll.

Wesentliches Element ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft im Bereich

der Industrie-USV. Nach Annahme des Plans und rechtskräftiger Bestätigung

durch das Insolvenzgericht kann das Insolvenzverfahren über das Vermögen der

AEG Power Solutions GmbH aufgehoben werden.

Durch den Plan soll die Forderung aus der Garantie insgesamt auf einen

Betrag in Höhe von EUR 6.553.251,72 reduziert werden, was bezogen auf die

zur Zeit der Verfahrenseröffnung am 1. Februar 2017 ausstehende Anleihe

inklusive Zinsen in Höhe von EUR 46.808.940,89 der Planquote von 14%

entspricht.

Auf Betreiben des Gemeinsamen Vertreters räumt das Insolvenzgericht erneut

interessierten Anleihegläubigern ein Gastrecht in dem Termin am 6. April

2017 ein, sodass Anleihegläubiger an der Versammlung ebenfalls teilnehmen

können, ohne allerdings rede- und stimmberechtigt zu sein. Hierfür ist

erforderlich, dass sich die Anleihegläubiger, die an der Versammlung

teilnehmen möchten, bis spätestens eine Woche vor der Versammlung per E-Mail

bei der TEAM Treuhand GmbH ([e-mail]) formlos anmelden, damit

die Teilnahme dem Insolvenzgericht vorab mitgeteilt werden kann. Die

Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung ist nur nach vorheriger

Anmeldung möglich. Interessierte Anleihegläubiger müssen sich zudem am Tag

der Versammlung mit einer aktuellen Depotbescheinigung sowie einem gültigen

Legitimationspapier vor Ort registrieren.

Der Gemeinsame Vertreter steht weiterhin in intensiven Gesprächen mit allen

Beteiligten und wird die Sanierungsbemühungen im Interesse der

Anleihegläubiger kritisch prüfen und begleiten.

Disclaimer

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich der Information der

Anleihegläubiger der EUR 50 Mio. Anleihe der 3W Power S.A., Luxemburg.

Angaben über das operative Geschäft, die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

der 3W Power S.A. und ihrer Beteiligungsgesellschaften sowie über die

Restrukturierung der AEG Power Solutions GmbH sind vom Gemeinsamen Vertreter

nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin überprüft worden. Eine

Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird vom Gemeinsamen

Vertreter nicht übernommen. Soweit dieses Dokument Angaben zum

wirtschaftlichen Ausblick enthält, übernimmt dieser für den tatsächlichen

Eintritt keine Haftung.

Die Haftung des Gemeinsamen Vertreters ist auf Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungssumme für grobe Fahrlässigkeit ist

summenmäßig auf das Zehnfache seiner jährlichen Vergütung begrenzt.

Den Anleihegläubigern wird empfohlen, sich selbst umfassend zu informieren

und bei Bedarf rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rat

einzuholen.

Kontakt:

TEAM Treuhand GmbH

Charlottenstraße 57

10117 Berlin

Email: [e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

20.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

555587 20.03.2017

°