EANS Adhoc

immigon portfolioabbau ag (deutsch)

EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau ag startet

Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG

durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Sonstiges/Unternehmen

21.03.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR

WEITERGABE IN DIE BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW

INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien

der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes

Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische

Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p

("immigon"), hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum Abbau von

Vermögenswerten am 21.3.2017 beschlossen, bei entsprechender Nachfrage bis zu

rund 9,92 Millionen Aktien (die "Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank

International AG ("RBI"), ISIN AT0000606306, zu verkaufen. Die

Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals und

umfassen den gesamten Aktienbestand von immigon (mittelbarer Aktienbesitz,

gehalten von Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

einer 100%igen Tochtergesellschaft der immigon) an RBI.

Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Investoren in

einer Privat-platzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

(die "Platzierung") zum Erwerb angeboten, das unmittelbar im Anschluss an diese

Veröffentlichung gestartet werden wird. Die endgültige Anzahl der zu

platzierenden Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt

und das Ergebnis der Platzierung wird so rasch wie möglich danach bekannt

gegeben.

BNP PARIBAS und Erste Group betreuen die Platzierung als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren, insbesondere auch nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen,

in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein

Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die

hierin genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung oder

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den

Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es

findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan

oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Diese Bekanntmachung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn

von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung

sind. Die hier genannten Wertpa-piere werden ausschließlich aufgrund anwendbarer

Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten werden.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem

gere-gelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

zugelassen:

ISIN: XS0359924643

EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates

(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon

sind:

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse

Freiverkehr der Berliner Börse

Freiverkehr der Börse Stuttgart

Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:

Thomas Heimhofer

immigon portfolioabbau ag

Mobil: [phone]

Mail to: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: immigon portfolioabbau ag

Peregringasse 2

A-1090 Wien

Telefon: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.immigon.com

Branche: Banken

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,

AT000B115902

Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock

Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch