EANS Adhoc

immigon portfolioabbau ag (deutsch)

EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / - immigon portfolioabbau ag gibt

erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen

Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bekannt;

Platzierungspreis wurde bei EUR 21,00 je Aktie festgelegt

- Veränderung einer bereits offen gelegten Insiderinformation gemäß BörseG:

Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288):

voraussichtlicher Rückzahlungsbetrag bei Beendigung der Liquidation 100 %

(21.3.2017)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Sonstiges/Unternehmen

21.03.2017

- immigon portfolioabbau ag gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 9,92

Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein be-schleunigtes

Bookbuilding-Verfahren bekannt; Platzierungspreis wurde bei EUR 21,00 je Aktie

festgelegt

- Veränderung einer bereits offen gelegten Insiderinformation gemäß BörseG:

Hybridkapital ÖVAG Finance (Jersey) Limited (ISIN XS0201306288):

voraussichtlicher Rückzahlungsbetrag bei Beendigung der Liquidation 100 %

(21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische

Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p

("immigon"), gibt hiermit die erfolgreiche Platzierung von 9.921.965 Aktien (die

"Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"), ISIN

AT0000606306, die immigon über ihr Tochterunternehmen Unternehmensbeteiligungs

Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten hat, im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das heute beendet wurde, bei

institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von jeweils EUR 21,00

bekannt. Die Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen

Grundkapitals.

Der Brutto-Gesamterlös der Transaktion für die immigon Gruppe beträgt rund EUR

208 Mio. Abschluss der Transaktion und Lieferung der Platzierungsaktien

(Closing) finden voraussichtlich am 24.3.2017 statt.

Nach Closing wird immigon unmittelbar und mittelbar keine Aktien mehr an RBI

halten.

Aufgrund des Verkaufs der RBI Aktien erzielt immigon im Geschäftsjahr 2017 einen

Gewinn, der ein im Vergleich zur bisherigen Planung besseres Ergebnis bei Abbau

und Liquidation von immigon erwarten lässt. In Bezug auf die von ÖVAG Finance

(Jersey) Limited ("ÖVAG Finance Jersey") ausgegebenen Preferred Securities (ISIN

XS0201306288) bedeutet dies Folgendes:

Der Rückzahlungsbetrag der von ÖVAG Finance Jersey ausgegebenen Preferred

Securities hängt unter anderem von dem Rückzahlungsbetrag des von ÖVAG Finance

Jersey gehaltenen Ergänzungskapital von immigon ab, nämlich ob die Summe der

diesem Ergänzungskapital zugewiesenen Verluste während der Laufzeit die Summe

der zugewiesenen Gewinne übersteigt; ein solcher Nettoverlust wäre vom

Rückzahlungsbetrag (Nominalbetrag) abzuziehen.

Nach Verkauf der RBI Beteiligung ergibt die aktualisierte Planung von immigon,

dass bei Abschluss der Liquidation von immigon ein Rückzahlungsbetrag der

Preferred Securities von 100 % des Nennbetrags erwartet werden kann (statt, wie

bisher angenommen, mehr als 50 %, aber deutlich weniger als 100 % des

Nennbetrags). Die am 20.1.2017 veröffentlichte Insiderinformation wird insoweit

geändert.

immigon ist eine Abbaugesellschaft gemäß dem Bundesgesetz über die Sanierung und

Abwicklung von Banken und als solche weiterhin den Unsicherheiten und Risiken im

Abbauprozess unter anderem hinsichtlich erzielbarer Verkaufspreise und Assets,

ausstehender Kredite, höherer Aufwendungen und Gewährleistungen ausgesetzt.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem

geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

zugelassen:

ISIN: XS0359924643

EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates

(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon

sind:

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse

Freiverkehr der Berliner Börse

Freiverkehr der Börse Stuttgart

Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:

Thomas Heimhofer

immigon portfolioabbau ag

Mobil: [phone]

Mail to: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: immigon portfolioabbau ag

Peregringasse 2

A-1090 Wien

Telefon: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.immigon.com

Branche: Banken

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,

AT000B115902

Indizes:

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock

Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien

Sprache: Deutsch