... besonders der Teil zur Gewinnschätzung.
300 Millionen USD EBIDTA sind seiner Meinung nach in den nächsten Jahren zu erwarten!
Das deckt sich auch ungefähr mit meiner Schätzung, wenn die Produktion auf über 2000 Tonnen pro Jahr skaliert werden kann.
Ende 2026 wäre dafür ein ungefährer Zeitrahmen.
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Dann vergleicht er die Bewertung von IPX mit der aktuellen Bewertung von Howmet Aerospace.
Howmet wird als Titanproduzent aktuell mit dem 19 fachen des EBIDTA aus 2023 (1,5 Mrd. USD) bewertet.
https://finance.yahoo.com/quote/HWM
Die einfache Rechnung für IPX wäre dann 19 x 300 = 5,7 Mrd. USD
Also ca. 17 mal mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von 335 Mio. USD
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Als langfristiges Ziel hat Taso von IPX 10.000 Tonnen genannt.
Selbst wenn wir den KGV-Faktor deutlich reduzieren, ist langfristig eine zweistellige Milliardenbewertung nicht utopisch.
Grüße miningfox