Thx again @
User ‘Orakel’ 🙌
Good things take time, great things take a bit longer!!!
Guys, wie ich hier im Januar geschrieben habe, hat Kuros die Weichen für eine super Story gelegt, als sie Fibrin eingestellt, Kosten reduziert & Focus on organic Growth gelegt haben.
Meine Best-Guess Schätzung für Qu4/23 lag damals bei 11-11.5Mio, dies wurde sogar übertroffen mit 12.3Mio!
Ich erwarte für Qu1/24 Sales über 15Mio, welche sich wohl im März nochmals spürbar beschleunigen werden!
Im Investor Call war die Mmgt Reaktion bezüglich allfälligem Takeover-Interesse schon genüsslich, wie sie wie Honigkuchenpferde gegrinst haben. Nur um dann die Profi-Antwort zu geben analog: wir konzentrieren uns suf unseren Growth-Pfad & wenn jemand das Valuable findet…..
„Medtronic Plc, Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Johnson and Johnson and Smith and Nephew are the major companies operating in the Global Bone Grafts and Substitutes Market.“
Biggest Players in Bone-Graft
• Medtronic: Marketcap 111bn$
• Zimmer Biomet: Marketcap 26bn$
• Stryker Corp: Marketcap 134bn$
• Johnson & Johnson: Marketcap 382bn$
• Smith & Nephew: Marketcap 12bn$
Kurzum:
Glaubt echt einer von euch, diese Big Companies werden sich von der kleinen Kuros die Butter vom Brot nehmen? Die kleine CH Bude mit einer 0.2bn$ Marketcap mit 75 Mitarbeitern?
Ihr wisst doch genau wie das Spiel läuft…. Sie wollen nun den Beweis sehen, dass das Produkt ihnen die Butter streitig machen kann, wenn ja, dann wird Kuros einfach geschluckt.
Und so wirklich wird es keine der Big Players kratzen, ob das Teil dann 1bn oder 1.5bn$ kostet. Future Growth & bestehende Margen-Sicherung/Erweiterung rechnet sich für die Guys zügig.
Die traden im Mittel zu Price/Earning x30… & dank der bestehenden Sales/Vertriebsstrukturen dieser Grossfirmen haben die auf MagnetOS im Eigenbesitz Margen von >40% Netto.
Also wenn die nur halbwegs daran glauben, dass MagnetOS als neuer Gold-Standard vom 3.8bn$ Marktkuchen deren 10% erreichen kann, macht dies bei 40% Marge deren 150Mio Profit.
X30 P/E, ergibt das eine Market-Cap von 4.5bn$!
Und honestly: Kuros schafft es evt. nicht weiter als 10% Market-Share in x Jahren, doch eine Medtronic usw, die werden locker mehr erreichen mit dem Goldstandard.
Sprich: Wenn Kuros beweist, dass sie den Growth hinbekommen, werden die Big Players genau hinsehen & eher früher als später den Offer droppen. Sobald der Offer keine negative Marketcap Dilution bringt, werden die aus ihren Löchern kommen.
Daher braucht Kuros zügig 70-80Mio Sales x40% Marge = 30Mio Marge x PE 30 = Non Dilutive for Big Co‘s. …Und der weitere Growth bringt dann den Shareholder-Value….
Es ist dabei derzeit völlig irrelevant, ob Kuros bei 4, 6 oder 8 handelt. Relevant ist einzig, dass sie die Sales nun zügig hochrampen, damit die Big Co‘s sehen wie ernst die Konkurrenz wird & das ein Takeover die bessere Option ist. Und da es mehrere sehr potente Buden mit viel Cash on Hand gibt, wird das Big Big Big!!
Ich sehe heute den Takeover nicht mehr unter 1bn$, wenn MagnetOS über 100Mio Sales liefert im 2025, dann liegt das wohl dann eher bei 1.5bn$+.
Denn: Kuros kann dann auch den Alleingang machen. Medartis mit ihren 215m Revenue und einer Marketcap von ~1bn$ zeigts ja klar auf, wohin die Reise gehen wird.
Ich erinnere gerne nochmals an den Takeover vom Juli 2023 von Coloplast der Zürcher Kerecis, bei welcher für die 70Mio Sales Bude immerhin 1.3bn$ bezahlt wurde!!!!
Kurz: Macht euch nicht verrückt. Positioniert euch. Revenue, Revenue…. & die Marketcap wird folgen.
Kuros ist exzellent positioniert, Debtfree, gutes Mmgt, unlimited Growth ahead of us…. & eines Tages werden wir hier ein paar Champagner-Korken in die Luft fliegen lassen.
Ich habe mittlerweile eine ordentliche Position & werde immer mal wieder zukaufen. Unter 20.- erhält von mir niemand mehr eine einzelne Aktie. Denn Kuros wird aus meiner Sicht eher früher als später eine 0.75bn-1.0bn+ Marketcap haben.
STRONG BUY. DELIVER SALES. THE VALUATION WILL RISE.