ESG-ETFs

Mit ETFs die biologische Vielfalt schützen und von Anlagechancen profitieren

Immer mehr Anleger aller Couleur möchten mit ESG-ETFs einen Beitrag beim Übergang zu einer umweltschonenden und nachhaltigeren Wirtschaft leisten: Über die Hälfte der Zuflüsse (55 Prozent) in UCITS ETFs wurden laut Bloomberg 2022 in nachhaltige ETFs (ESG-ETFs) investiert. ESG-ETFs investieren nachhaltig im Rahmen der Kriterien für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance). ESG-ETFs und ESG-ETFs mit gezielten thematischen Lösungen bieten Anlegern inzwischen eine breite Palette von Möglichkeiten, ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu setzen und ihr Portfolio zukunftsfähig zu diversifizieren.

Biodiversität – eines der großen Zukunftsthemen

Auf der Nachhaltigkeits-Agenda rückt neben dem Klimawandel besonders ein Thema ganz weit nach oben: Der Verlust der biologischen Vielfalt und der Erhalt lebenswichtiger Ökosysteme.  

Wissenschaftler warnen, dass der Planet Erde auf dem Weg zu seinem sechsten großen Massenaussterben ist. "Ein Viertel aller heute lebenden Tier- und Pflanzenarten könnte bis 2050 ausgerottet sein", schreibt der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen in einer Studie. "Und bis Ende des Jahrhunderts könnte die Zahl sogar auf die Hälfte aller heute lebenden Spezies reduziert werden." Das letzte große Artensterben liegt bereits 66 Millionen Jahre zurück.  Damals verursachte vermutlich ein Kometeneinschlag, einen massiven globalen Klimawandel in dessen Folge etwa 75 Prozent der Arten, einschließlich der Dinosaurier, ausstarben. Heute ist das Problem hausgemacht.

Warum die biologische Vielfalt so wichtig ist? – keine Käfer, keine Äpfel!

Wissenschaftler schätzen, dass wir auf jeden dritten Bissen Nahrung, den wir zu uns nehmen, ohne das Werk tierischer Bestäuber wie Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten, sowie Vögeln und Fledermäusen, verzichten müssten. Deren Vielfalt ist aber u.a. durch die Zerstörung von Lebensräumen, den Pestizideinsatz oder den Klimawandel bedroht. 

Weltweit werden jedes Jahr rund zehn Millionen Hektar Boden, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands, durch Bodendegradation von Menschenhand geschädigt – das Ergebnis von zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Waldrodung, Verschmutzung oder Versiegelung von Böden etc. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass in einem Teelöffel gesunden Bodens etwa so viele Organismen wie Menschen auf der Erde leben. Diese Kleinstlebewesen erfüllen unersetzliche Funktionen im Stoffkreislauf. Doch auch deren Artenvielfalt ist bedroht und damit die Gesundheit und Fruchtbarkeit der Böden, die unsere Lebensgrundlage bilden.

… und hätten Sie das gewusst? Der Wal ist ein wichtiger CO2-Speicher! Der dramatische Rückgang vieler Walpopulationen in den letzten Jahrzehnten – beeinträchtigt einen der größten natürlichen CO2-Bindungsprozesse: Ein durchschnittlicher Großwal nimmt im Laufe seines Lebens etwa 33 Tonnen Kohlendioxid (CO2) auf. Wenn er – auf natürliche Weise – stirbt, sinkt er auf den Meeresboden, wo diese Emissionen für Jahrhunderte gebunden bleiben. Zudem trägt der Walmist zur Düngung des Phytoplanktons bei, welches wiederum rund 40 Prozent der CO2-Emissionen bindet.

Biodiversität – ein (lange) unterschätzter ökonomischer Faktor

Die Natur bietet der Menschheit unzählige "Dienstleistungen für das Ökosystem" – von der Klimaregulierung über den Nährstoffkreislauf bis hin zu sauberem Wasser und fruchtbaren Böden. Daher nimmt die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens auf der Erde, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht einen hohen Stellenwert ein. "50 Prozent der Weltwirtschaftsleistung beruhen auf intakter Natur", sagt Silke Düwel-Rieth, Leiterin Wirtschaft und Märkte beim WWF Deutschland, und Unternehmen müssten schon aus purem Eigennutz bestehende Biodiversitätsrisiken auf dem Schirm haben und handeln.

Studien beziffern den weltweiten Wert der Ökosystemleistungen, also den Nutzen, den der Mensch aus der Natur zieht – auf 125 bis 140 Billionen US-Dollar jährlich. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres hieß es, dass biodiversitätsbezogene Wertverluste in den nächsten zehn Jahren das drittgrößte wirtschaftliche Risiko – nach Klimawandel und Extremwetter – darstellen werden. Der Verlust an biologischer Vielfalt, könnte also ähnlich folgenreich sein wie der Klimawandel. Diese Einsicht setzt sich auch in der breiten Öffentlichkeit immer mehr durch.

Nachhaltig investieren in den Erhalt der Biodiversität – und von langfristigem Wachstum profitieren

Um gegenzusteuern, müssen bis 2050 rund 8,1 Billionen US-Dollar in Natur-, Artenschutz und Renaturierung investiert werden. Unternehmen, die durch ihre wirtschaftliche Aktivität positiv zu ökologischen Zielen und zum Erhalt der Biodiversität beitragen, können die Gewinner dieses Themas werden: z.B. Technologie- und Lösungsanbieter, sogenannte Enabler, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern können, oder Firmen, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Vorgehensweisen zu Erhalt oder Verbesserung der Biodiversität beitragen. Ein Teilaspekt der Nachhaltigkeit mit großem Wachstumspotenzial und attraktiven langfristigen Perspektiven für Anleger.

Profitieren Sie von den vielfältigen Chancen, die Ihnen eine breit gestreute Anlage in nachhaltige Unternehmen über einen Biodiversitäts-ETF bietet. Einige Anbieter haben bereits Biodiversitäts-ETFs im Programm, die es Anlegern ermöglichen, den Aspekt der biologischen Vielfalt einfach und kostengünstig über börsengehandelte Indexfonds in ihre Portfolios zu integrieren.

So hat z.B. die DWS jüngst drei neue Xtrackers-ETFs aufgelegt, die es Anlegern ermöglichen, "die Risiken aus dem Verlust der Biodiversität zu reduzieren. Die börsennotierten Indexfonds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Europa, den USA sowie weltweit in Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt weniger negative Auswirkungen auf die Ökosysteme der Erde haben", teilte die DWS mit. Die Fonds bilden verschiedene Varianten der ISS-Stoxx-Biodiversity-Focus-SRI-Indizes ab, bei denen ein mehrstufiger Filter zum Einsatz kommt. Unternehmen, die der biologischen Vielfalt nachweislich schaden, werden aussortiert. "Das sind beispielsweise Produzenten von Palmöl, gentechnisch veränderten Agrargütern oder gefährlichen Pestiziden", so die DWS. Danach werden die Firmen aussortiert, die innerhalb ihres Sektors der Biodiversität am meisten schaden. Zum Einsatz kommt hier das "Biodiversity Impact Assessment Tool" von ISS ESG. Auch die biodiversitäts- und klimabezogenen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen würden berücksichtigt. "Schließlich sorgt ein Filter dafür, dass die CO2-Intensität des Portfolios im Vergleich zum marktbreiten Index um mindestens 50 Prozent geringer ist", so die DWS.

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (ISIN: IE000E0V65D8)

Wertentwicklung 1 Monat: 5,21 Prozent

Fondsvolumen: neun Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,30 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 26. September 2023, Irland

Der ETF bildet den ISS STOXX® Developed World Biodiversity Focus SRI Index nach und bietet Zugang zu Aktien aus Industrieländern weltweit. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei ein besonderer Fokus auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (alle Indexbestandteile werden erworben) nach.

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (ISIN: IE000VMAR5O)

Wertentwicklung 1 Monat: 6,89 Prozent

Fondsvolumen: sechs Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,30 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 26. September 2023, Irland

Der ETF bildet den ISS STOXX® Europe 600 Biodiversity Focus SRI Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen aus Europa. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei ein besonderer Fokus auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (alle Indexbestandteile werden erworben) nach.

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (ISIN: IE000LOSV2D0)

Wertentwicklung 1 Monat: 5,36 Prozent

Fondsvolumen: sechs Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,30 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 26. September 2023, Irland

Der ETF bildet den bildet den ISS STOXX® US Biodiversity Focus SRI Index nach und bietet Zugang zu Aktien aus den USA. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei ein besonderer Fokus auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (alle Indexbestandteile werden erworben) nach.

Immer mehr Anbieter haben das Thema Biodiversität im Programm:

HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE0002UTLE51)

Wertentwicklung 1 Monat: 5,48 Prozent

Wertentwicklung 1 Jahr: 13,96 Prozent

Fondsvolumen: acht Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,35 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 10. August 2022, Irland

Der ETF bildet den Euronext ESG Biodiversity Screened World Index nach, der Zugang zu Aktien aus Industrieländern weltweit bietet. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei ein besonderer Fokus auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (alle Indexbestandteile werden erworben) nach.

BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ISIN: LU2446381555)

Wertentwicklung 1 Monat: 7,18 Prozent

Wertentwicklung 1 Jahr: 10,25 Prozent

Fondsvolumen: 63 Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,35 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 31. August 2022, Luxemburg

Der ETF bildet den Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB Index nach, Zugang zu Unternehmen aus dem Euroraum bietet. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien, wobei ein besonderer Fokus auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach.

AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN: IE0003IT72N9)

Wertentwicklung 1 Monat: 5,98 Prozent

Wertentwicklung 1 Jahr: 2,48 Prozent

Fondsvolumen: 129 Millionen Euro

Gesamtkostenquote (TER): 0,70 Prozent p.a.

Ertragsverwendung: thesaurierend (Erträge werden im ETF wiederangelegt)

Auflage: 22. September 2022, Irland

Der AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc ist ein aktiv gemanagter ETF. Der ETF bildet die Wertentwicklung des AXA IM ACT Biodiversity Equity (EUR Hedged) Index nach und investiert in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Titelauswahl erfolgt nach Nachhaltigkeits- und Fundamentalkriterien, wobei der Fokus vor allem auf Aspekten der biologischen Vielfalt liegt. Währungsgesichert in Euro (EUR). Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach.

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