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Tipp24 SE: Tipp24 plant Spin-off des Deutschlandgeschäfts in eigenständige börsennotierte Lotto24 AG - Seite 2

die Wiederzulassung des Online-Lotterievermittlungsgeschäfts in
Deutschland. Obwohl wir hierbei klare Erfolge erzielt haben, halten wir
eine vollständige gesellschaftsrechtliche Trennung für die beste Option, um
der Lotto24 AG einen rechtlich unbelasteten Start in den deutschen Markt zu
ermöglichen.´

Die künftige Lotto24 AG verfügt dabei über eine sehr gute Ausgangsposition,
um von der bevorstehenden Liberalisierung der Online-Lotterievermittlung in
Deutschland zu profitieren und die erheblichen Chancen im Markt zu nutzen.
Im Zuge der Wiederaufnahme der Online-Lotterievermittlung in
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt wurde bereits damit begonnen, mit
Lotto24 eine starke und einprägsame Marke für das deutsche Geschäft zu
etablieren. Das Unternehmen wird von der Tipp24 SE zudem eine langjährige
Lizenz für eine leistungsfähige IT-Plattform erhalten.

Petra von Strombeck, Vorstand Marketing der Tipp24 SE: ´Nach dem Verbot der
Online-Lotterievermittlung Anfang 2009 ist der deutsche Lotteriemarkt auf
ein Volumen von rund EUR 6,5 Mrd. zurückgegangen. Der deutsche Markt hat
sowohl im Hinblick auf die Pro-Kopf-Ausgaben für Lotterien als auch im
bisher untersagten Online-Vermittlungsgeschäft erheblichen Nachholbedarf.
Wir sind daher überzeugt, dass durch die bevorstehende Liberalisierung des
Markts und die Wiederzulassung der Online-Lotterievermittlung ein
erhebliches Wachstumspotenzial aktiviert werden kann, von dem Lotto24
nachhaltig profitieren wird.´

Zum geplanten Ablauf der Transaktion:

Die Tipp24 SE beabsichtigt, die heutige Tochtergesellschaft Tipp24
Deutschland GmbH in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und in Lotto24 AG
umzufirmieren. Die Tipp24 SE wird in diesem Zusammenhang dem
Geschäftsaufbau dienende Vermögensgegenstände in die Lotto24 AG einlegen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Ausschüttung der Sachdividende und der
Erstnotierung der Aktien der Lotto24 AG soll die Lotto24 AG ferner
ausreichend kapitalisiert werden, um im Falle von Verzögerungen bei der
weiteren Liberalisierung des deutschen Markts den Geschäftsbetrieb
sicherzustellen. Zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs beabsichtigt die
Lotto24 AG, eine Barkapitalerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebots von
Aktien (´neue Aktien´) an alle Aktionäre der Tipp24 SE durchzuführen.

Nach dem heutigen Stand der Planung soll die Hauptversammlung der Tipp24 SE
am 22. Juni 2012 über die Ausschüttung der Anteile der Tipp24 SE an der
Lotto24 AG (´alte Aktien´) im Wege einer Sachdividende entscheiden. Als
Unternehmenswert der Lotto24 AG wurde auf Basis eines vom Vorstand der