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Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme
Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der
Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

24.06.2013 / 07:40

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Pressemitteilung

Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der
Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

- Reduktion der TAKKT-Beteiligung auf bis zu 50,01% im Rahmen eines
unmittelbar beginnenden mehrtägigen Bookbuildings

- Platzierung von bis zu 13,4 Millionen Aktien - einschließlich einer
Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen Aktien

- Ende Bookbuilding und Preisfestsetzung voraussichtlich am 27.
Juni 2013

Duisburg, 24. Juni 2013. Entsprechend der am 10. Juni 2013 bekundeten
Absicht der Franz Haniel & Cie. GmbH, die Beteiligung an der TAKKT AG von
derzeit 70,44% auf bis zu 50,01% zu reduzieren, sollen in einem unmittelbar
beginnenden mehrtägigen Bookbuilding-Verfahren bis zu 13,4 Millionen
Aktien vornehmlich bei institutionellen Anlegern privat platziert werden.
Dies schließt eine Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen
Aktien ein. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 27. Juni 2013. Der
Platzierungspreis wird basierend auf dem Bookbuilding voraussichtlich am
27. Juni 2013 ermittelt.

Die Platzierung erfolgt durch Morgan Stanley als Sole Global Coordinator
und Joint Bookrunner, sowie Berenberg als Joint Bookrunner. Haniel hat sich
in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten sechs Monaten
keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die zu einem
weiteren Abbau der Beteiligung an der TAKKT AG führen könnten.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende
B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im
SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Deutschen Börse vertreten.


Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz.
2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz
in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio und übernimmt die
strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die
Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft
sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen