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Zalando SE: Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt

DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Börsengang
Zalando SE: Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50
festgelegt

17.09.2014 / 20:30

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Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt

- Emissionsvolumen einschließlich Mehrzuteilungsoption EUR 507 Millionen
bis EUR 633 Millionen

- Öffentlicher Angebotszeitraum beginnt am 18. September 2014

- Zulassung zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse für den 1. Oktober 2014 geplant

Berlin, 17. September 2014. - Zalando hat die Preisspanne für Aktien der
Zalando SE auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt. Die Aktien werden ab dem
18. September 2014 privaten Investoren in Deutschland und Luxemburg
öffentlich angeboten. In den Vereinigten Staaten werden Zalando-Aktien
ausschließlich qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer
Platzierung gemäß Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von 1933
angeboten. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Das geplante Angebot umfasst 24.476.223 neue Aktien sowie bis zu 3.671.433
Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Die Platzierung aller Aktien
einschließlich Mehrzuteilungsoption wird 11,3 Prozent des Eigenkapitals des
Unternehmens (nach IPO) entsprechen. Abhängig vom endgültigen
Emissionspreis und unter der Voraussetzung, dass alle Aktien platziert
werden, beträgt das Emissionsvolumen zwischen EUR 441 Millionen und EUR 551
Millionen (ohne Mehrzuteilungsoption), oder zwischen EUR 507 Millionen und
EUR 633 Millionen (inklusive Mehrzuteilungsoption).

Die Management Roadshow beginnt am 18. September 2014. Zalando hat sich
bereits Ankerinvestitionen in Höhe von insgesamt rund EUR 127 Millionen
gesichert, die das starke Interesse an Unternehmen und Angebot
unterstreichen. Zu den Investoren zählen der Scottish Mortgage Investment
Trust Plc, der zentrale Investmentfonds von Baillie Gifford. Nach
erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 1.
Oktober 2014 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) ZAL111 und der
International Securities Identification Number (ISIN) DE000ZAL1111