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Kapitalmaßnahme/Kapitalmaßnahme
Westgrund AG - Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 140 Mio. vollständig
abgeschlossen

25.09.2014 / 17:12

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Berlin, 25. September 2014 - Die WESTGRUND AG teilt mit, dass die am 9.
September 2014 angekündigte Barkapitalerhöhung von rund EUR 140.000.000
erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Dabei wurden sämtliche knapp 40
Millionen neuen Aktien zu einem Preis von EUR 3,50 je neuer Aktie bei
Altaktionären und Investoren platziert.
Nach erfolgreicher Vorabplatzierung von neuen Aktien mit einem Volumen von
etwa EUR 80.000.000 wurde nun auch der verbleibende Teil im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen bzw. platziert. Die neuen Aktien, die im Rahmen der
Vorabplatzierung ausgegeben wurden, wurden bereits am 12. September 2014
zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im
geregelten Markt der Börse Düsseldorf zugelassen und am 15. September 2014
in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien aus dem Bezugsangebot werden
voraussichtlich am 26. September 2014 zum Handel zugelassen und am 29.
September 2014 in den Handel einbezogen. WKN und ISIN der alten und neuen
Aktien sind identisch (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T). Die neuen Aktien sind
ab 1. Januar 2014 voll gewinnberechtigt.
Die Kapitalerhöhung war stark überzeichnet, was das hohe Interesse der
Investoren widerspiegelt. Mit Abschluss der Kapitalerhöhung steigt der
Streubesitz signifikant von vormals unter 20% auf über 50% des
Grundkapitals. In Kombination mit einer nun wesentlich höheren
Marktkapitalisierung geht der Vorstand von einer deutlichen Steigerung des
täglichen Handelsvolumens in der Westgrund-Aktie aus.
Die Kapitalerhöhung wurde von Berenberg und der Baader Bank als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Arbireo Capital AG
begleitete die WESTGRUND AG dabei als Financial Advisor. Die rechtliche
Beratung der WESTGRUND AG erfolgte durch Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln.
Die Banken wurden von Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Frankfurt/Main beraten.
Wecken & Cie., den Hauptaktionär der WESTGRUND AG, beriet Rödl & Partner,
München.

Der Vorstand

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