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    DGAP-Adhoc  1459  0 Kommentare KUKA Aktiengesellschaft: Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

    KUKA Aktiengesellschaft: Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

    KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

    25.09.2014 20:03

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

    DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    KUKA Aktiengesellschaft

    Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg

    - ISIN DE0006204407 -

    Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:

    Frankfurt am Main und München

    Marktsegment: Prime Standard

    Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

    Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden

    Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

    Die KUKA Aktiengesellschaft hat zeitgleich mit dem heutigen Abschluss eines

    Transaction Agreements mit der Swisslog Holding AG (mit Sitz in Buchs (AG),

    Schweiz) die Voranmeldung eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots an

    die Aktionäre der Swisslog Holding AG publiziert. Die KUKA

    Aktiengesellschaft bietet den Aktionären der Swisslog Holding AG im Wege

    eines öffentlichen Kaufangebots CHF 1,35 pro Namensaktie mit einem Nennwert

    von je CHF 0,01 (ISIN CH0012324627, nachfolgend "Swisslog-Aktie"). Aktuell

    hat die Swisslog Holding AG 251.276.984 Aktien ausgegeben.

    Dem Abschluss des Transaction Agreements und der Veröffentlichung der

    Voranmeldung sind unmittelbar zuvor entsprechende Beschlussfassungen des

    Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft, mit dem er der Entscheidung des

    Vorstands der KUKA Aktiengesellschaft über das öffentliche Kaufangebot

    zugestimmt hat, sowie des Verwaltungsrats der Swisslog Holding AG

    vorausgegangen. Dabei hat der Verwaltungsrat der Swisslog Holding AG

    beschlossen, den Aktionären der Swisslog Holding AG die Annahme des

    Kaufangebots der KUKA Aktiengesellschaft zu empfehlen.

    Das Kaufangebot erfolgt zu den in dem Angebotsprospekt noch zu

    veröffentlichenden Bedingungen; insbesondere wird das Angebot vom Erreichen

    einer Annahmequote von mindestens 66 2/3 % aller am Ende der Angebotsfrist

    ausgegeben Swisslog-Aktien abhängig sein.

    Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts erfolgt voraussichtlich am

    06.10.2014. Nach Ablauf der nach Schweizer Übernahmerecht vorgesehenen

    Karenzfrist von 10 Börsentagen wird das Angebot dann voraussichtlich vom

    21.10.2014 bis zum 17.11.2014 (16.00 Uhr MEZ) zur Annahme offen sein

    ("Angebotsfrist"). Die KUKA Aktiengesellschaft behält sich vor, die

    Angebotsfrist zu verlängern.

    Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts und weiterer Dokumente zum

    Kaufangebot wird auf der Homepage der KUKA Aktiengesellschaft unter

    http://www.kuka-ag.de/de/investor_relations/kaufangebot_swisslog erfolgen.

    Weiterhin werden das Angebotsinserat sowie alle übrigen in den Zeitungen zu

    publizierenden Dokumente im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in der Neuen

    Zürcher Zeitung in deutscher Sprache und in Le Temps in französischer

    Sprache veröffentlicht. Der Angebotsprospekt kann auch in deutscher oder

    französischer Sprache kostenlos bezogen werden bei Bank Vontobel AG,

    Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, Telefon: +41 (0)58 283 71 11, Fax: +41

    (0)58 283 76 50, E-Mail: prospectus@vontobel.ch.

    Die Finanzierung des Kaufangebots soll teilweise über eine Kapitalerhöhung

    bei der KUKA Aktiengesellschaft erfolgen. Aus diesem Grund hat der Vorstand

    der KUKA Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen

    Tag weiterhin beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft vorbehaltlich

    des Erfolgs des Kaufangebots durch eine teilweise Ausnutzung des

    genehmigten Kapitals 2011 um einen Betrag von bis zu EUR 4.661.498,40 auf

    bis zu EUR 92.841.619,00 gegen Bareinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden bis

    zu 1.792.884 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Ausgabebetrag

    (nominal) von EUR 2,60 je Aktie und mit Dividendenberechtigung ab dem

    Geschäftsjahr 2014.

    Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 5

    Satz 4 der Satzung ausgeschlossen.

    Der Vorstand wird - mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats - die

    Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie die Gesamtzahl

    der neu auszugebenden Aktien und den Platzierungspreis durch weitere

    gesonderte Vorstandsbeschlüsse treffen. Es ist beabsichtigt, die Bank Joh.

    Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, mit der Durchführung der

    Kapitalerhöhung zu beauftragen. Der Platzierungspreis je Aktie soll nach

    Abschluss eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

    Die neuen Aktien sollen von der Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

    gezeichnet werden.

    Die neuen Aktien der KUKA Aktiengesellschaft sollen prospektfrei zum Handel

    im regulierten Markt sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit

    weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

    Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München zugelassen

    werden.

    Augsburg, 25.09.2014

    KUKA Aktiengesellschaft

    Der Vorstand

    Zum Kaufangebot ist zu beachten:

    Das Angebot welches in dieser Veröffentlichung beschrieben oder

    referenziert wird (das "Angebot") ist weder direkt noch indirekt an

    Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Kanada

    oder Japan noch in einem anderen Staat oder einer anderen Jurisdiktion in

    welchem ein solches Angebot unrechtmäßig wäre, gerichtet, noch in Staaten

    oder Jurisdiktionen in welchen in anderer Weise anwendbares Recht oder

    anwendbare Verordnungen verletzt würden oder welche KUKA Aktiengesellschaft

    zwingen würden die Angebotskonditionen in irgendeiner Art zu ändern, oder

    zusätzliche Ansuchen oder Beantragungen zu stellen oder sonstige

    zusätzliche Handlungen bei einer staatlichen, regulatorischen oder anderen

    aufsichtsrechtlichen Stelle durchzuführen. Es ist nicht vorgesehen das

    Angebot in irgendeinem solchen Staat oder einer solchen Jurisdiktion

    durchzuführen. Dokumente, welche sich auf das Angebot beziehen, dürfen

    weder in solche Staaten oder Jurisdiktion verteilt werden noch in solche

    Staaten oder Jurisdiktionen gesendet werden. Solche Dokumente dürfen durch

    niemanden in solchen Staaten oder Jurisdiktionen zum Kauf von Wertpapieren

    der Swisslog Holding AG verwendet werden. Aktionäre von Swisslog Holding

    AG, welche nicht in der Schweiz ansässig sind und welche das Angebot

    annehmen wollen, müssen sich über das anwendbare Recht und die möglichen

    steuerlichen Konsequenzen selbst beraten lassen. Aktionäre sollten sich

    über die detaillierten Angebotsrestriktionen im Angebotsprospekt, welcher

    auf der Website der KUKA Aktiengesellschaft erhältlich ist, informieren.

    Zur Kapitalerhöhung ist zu beachten:

    Diese Veröffentlichung ist in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein

    Angebot zum Kauf noch ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der KUKA

    Aktiengesellschaft. Ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

    KUKA Aktiengesellschaft wird nur an qualifizierte institutionelle Anleger

    (Qualified Institutional Buyers) gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act of

    1933, in der geltenden Fassung (der "Securities Act") gerichtet werden.

    Die Informationen, welche in dieser Veröffentlichung enthalten sind, dürfen

    weder direkt noch indirekt in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten

    von Amerika (einschließlich der Territorien und anderen Gebieten eines U.S.

    Staates oder der Vereinigten Staaten von America oder des District of

    Columbia) verbreitet werden noch in Medien mit einem allgemeinen

    Verbreitungsgrad in den Vereinigten Staaten von Amerika publiziert werden.

    Diese Veröffentlichung ist kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten

    Staaten von Amerika. Die Wertpapiere der KUKA Aktiengesellschaft sind weder

    in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Securities Act registriert

    noch ist es angedacht diese zu registrieren. Solche Wertpapiere dürfen in

    den Vereinigten Staaten von Amerika außer nach einer Registrierung gemäß

    dem Securities Act oder gemäß einer Ausnahme von der Registrierung unter

    dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. KUKA

    Aktiengesellschaft strebt die Registrierung keines Teils von Wertpapieren,

    welche in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden könnten, an

    und wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten

    Staaten von Amerika durchführen.

    Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf noch zum Verkauf von

    Wertpapieren der KUKA Aktiengesellschaft im Vereinigten Königreich, Kanada,

    Japan oder Australien.

    Kontakt:

    Herr Andreas Spitzauer

    Tel.: +49 (0)821 7975-216

    Fax: +49 (0)821 7975-213

    E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com

    25.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft

    Postfach 43 12 69

    86072 Augsburg

    Deutschland

    Telefon: +49 (0)821 797 - 0

    Fax: +49 (0)821 7975 - 333

    E-Mail: IR@kuka.com

    Internet: www.kuka.com

    ISIN: DE0006204407

    WKN: 620440

    Indizes: MDAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

    Stuttgart

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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