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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung (deutsch)

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.10.2014 18:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung

- Kapitalerhöhung um bis zu 2.850.000 Aktien, entsprechend rund 10

Prozent des bestehenden Grundkapitals

- Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen

- Finanzierung des Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer

Immobilienportfolien beabsichtigt

Hamburg, den 28. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,

(ISIN DE0005008007), will zum weiteren Ausbau ihres Wohnimmobilienbestands

ihre Finanzkraft stärken. Der Vorstand hat dazu heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende, satzungsmäßige Grundkapital der

Gesellschaft von rund 28,568 Mio. Euro unter teilweiser Ausnutzung des auf

der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres beschlossenen genehmigten

Kapitals 2014/I durch Ausgabe von bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie auf bis zu

rund 31,418 Mio. Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde

ausgeschlossen.

Die bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien sollen voraussichtlich im Rahmen

eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens in Deutschland und im

europäischen Ausland institutionellen Anlegern angeboten werden. Der

Platzierungspreis sowie die finale Anzahl der neuen Aktien wird

voraussichtlich am 29. Oktober 2014 auf der Grundlage der Ergebnisse des

Accelerated Bookbuildings festgelegt werden. Die Transaktion wird von

Berenberg und der Close Brothers Seydler Bank AG als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunner begleitet.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des

Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durch

ADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung der

Gesellschaft stärken wird. Am vergangenen Donnerstag, den 23.Oktober 2014,

hatte sich ADLER den Erwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der

Wohnungsbaugesellschaft Jade GmbH, die rund 6.750 Einheiten hält,

vertraglich gesichert.

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Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0

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