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HELLA KGaA Hueck & Co.: Abschluss Schritt 1 und Ankündigung Schritt 2

HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang

31.10.2014 09:25

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Abschluss Schritt 1 und Ankündigung Schritt 2

AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

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Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt
oder freigegeben.

HELLA KGaA Hueck & Co. vollzieht Privatplatzierung und schafft Grundlage
für einen Börsengang Mitte November

Die HELLA KGaA Hueck & Co. hat im Rahmen einer Privatplatzierung rund 11,1
Millionen Aktien aus einer voraussichtlich am heutigen Tag zu
beschließenden und am 6. November 2014 durchzuführenden Kapitalerhöhung
platziert. Der Platzierungspreis lag bei EUR 25,00 je Aktie. Daraus wird
die HELLA KGaA Hueck & Co. voraussichtlich am 11. November 2014 einen
Bruttoerlös von rund EUR 278 Millionen erzielen.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Vollzug der
Kapitalerhöhung auf EUR 222.222.224 eingeteilt in 111.111.112 Aktien
belaufen.

Mit dieser Platzierung hat HELLA die Voraussetzung für die Aufnahme in den
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der
Börse Luxemburg erfüllt. Voraussichtlich am 11. November 2014 sollen die
Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. erstmals gehandelt werden.

Im Zuge des Börsengangs ist eine weitere Privatplatzierung von weiteren bis
zu 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von
bis zu 750.000 Aktien) aus dem Bestand der Familiengesellschafter geplant.
Die weitere Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an qualifizierte
Anleger und weniger als 150 nicht-qualifizierte Anleger je
EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan. Die Zeichnungsfrist für die zusätzliche
Privatplatzierung wird voraussichtlich am 3. November 2014 beginnen und am
6. November 2014 enden.

Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus Lampe Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Zusatzinformationen:

Angestrebte Zulassung: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg)