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FinTech Group AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 9,35 je Aktie ab

FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.12.2014 17:59

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
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- Quasi Ad-hoc Mitteilung nach Abschnitt 19 Absch. 1 c) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Deutschen Börse AG für den Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse -

Frankfurt am Main - Der Vorstand der FinTech Group AG hat heute die
erfolgreiche Platzierung 1.399.528 neuer Aktien zu einem Preis von EUR 9,35
gegen Bareinlage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland bekannt
gegeben. Der Firma fließen dadurch EUR 13,1 Millionen zu. Die neuen Aktien
wurden unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ausgegeben und entsprechen
etwa 10 Prozent des Grundkapitals. Sole Bookrunner der Transaktion war
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.

Die neuen Aktien werden zeitnah in den Handel im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) einbezogen und sind ab dem 1.
Januar 2014 dividendenberechtigt.

Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG: "Die erfolgreiche sowie deutlich
überzeichnete Kapitalerhöhung zeigt das Vertrauen, das institutionelle
Investoren in unsere Strategie setzen. Die Erlöse sollen vor allem der
Finanzierung des Mehrheitserwerbes der XCOM Gruppe dienen. Mit dieser
Akquisition positioniert sich die FinTech Group als eines der größten
europäischen Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungstechnologien
und baut dabei ihre Geschäftsstrategie maßgeblich auf zwei Säulen: Dem
Transaction Banking und In-/Outsourcing für Dritte sowie Retail Online Bankinganking mit eigenen Marken. Es gibt eine große Komplementarität zwischen
den beiden Unternehmen und ich erwarte, dass unsere kombinierten Umsätze im
Jahr 2015 EUR 100 Mio. übersteigen, bei einem kombinierten Gewinn vor
Steuern (EBT) von mindestens EUR 15 Mio.. Beide Kennzahlen sollten zudem in
den kommenden Jahren noch weiter deutlich wachsen. Somit können unsere
Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre voller Zuversicht in eine
verheißungsvolle Zukunft blicken."

Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
FinTech Group AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech
Group AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses
Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen
Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung
nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere der FinTech Group
AG dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von
US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Actoder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die FinTech Group AG noch sonst eine
Person beabsichtigt, Wertpapiere der FinTech Group AG in den USA zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech
Group AG in den USA durchzuführen.


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