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Deutsche Wohnen AG setzt Bezugspreis der Barkapitalerhöhung fest

Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

27.05.2015 19:04

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Deutsche Wohnen AG setzt Bezugspreis der Barkapitalerhöhung fest

Frankfurt am Main / Berlin, 27. Mai 2015. Die Deutsche Wohnen AG hat heute
den Bezugspreis je neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktie (Stückaktie)
der Gesellschaft im Rahmen der am 20. Mai 2015 beschlossenen
Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital auf EUR 21,50 festgesetzt. Bei
Ausübung sämtlicher Bezugsrechte und Ausgabe aller 42.166.532 im
Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien zum Bezugspreis würde der
Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 907 Millionen
zufließen. Der genaue Bruttoemissionserlös wird voraussichtlich im Laufe
des 4. Juni 2015 feststehen.

Die Kapitalerhöhung dient insbesondere der Finanzierung des Kaufs von rund
6.500 Wohneinheiten, die sich mehrheitlich in Berlin befinden und im
Wesentlichen zum Ende des ersten Halbjahres 2015 übernommen werden sollen.
Das Gesamtportfolio hat einen Ankaufswert von rund EUR 500 Mio. Insgesamt
erwirtschaften die Ankäufe jährlich rund EUR 25,6 Mio. Nettokaltmiete bei
einer aktuellen Leerstandsquote von rund 2,6 %. Ein jährlicher
EBITDA-Beitrag von mehr als EUR 20 Mio. wird erwartet.

Zudem beabsichtigt die Deutsche Wohnen Finanzverbindlichkeiten mit einem
Volumen von rund EUR 1,2 Mrd., die überwiegend in den Jahren 2018 und 2019
auslaufen werden, durch neue Bankkredite und die potenzielle Ausgabe von
Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10 Jahren zu
refinanzieren. Darüber hinaus sollen ausgewählte höherverzinsliche
Bankverbindlichkeiten im Umfang von rund EUR 0,3 Mrd. aus Barmitteln
zurückgeführt werden. Insgesamt beabsichtigt die Deutsche Wohnen
Finanzverbindlichkeiten von bis zu EUR 1,5 Mrd. zu refinanzieren und somit
den pro forma LTV (Verschuldungsgrad) der Deutsche Wohnen auf unter 45 % zu
reduzieren sowie den durchschnittlichen Zinssatz auf unter 2 % zu senken.

Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 7:1
angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Juni 2015.