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WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von 67,9 Prozent

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

06.07.2015 18:18

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WCM startet Privatplatzierung - Bezugsquote im Rahmen der Bezugsfrist von
67,9 Prozent

Frankfurt, 6. Juli 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG,
ISIN: DE000A1X3X33) kann unmittelbar vor Ende der Bezugsfrist ihrer
Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung am heutigen Abend über eine vorläufige
Bezugsquote von rund 67,9 Prozent berichten. Bislang wurden 22.930.304
Bezugsrechte ausgeübt, die zum Bezug von insgesamt 51.593.184 Aktien der
WCM AG zu einem Preis von je 2,05 Euro berechtigen. In diesen Daten sind
9.205.750 Aktien enthalten, zu deren Übernahme sich Altaktionäre bereits im
Vorfeld der Transaktion verbindlich verpflichtet haben. Insgesamt sollen im
Rahmen der Barkapitalerhöhung bis zu 76.010.706 Aktien ausgegeben werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft würde sich dadurch auf bis zu 109.793.244
Euro erhöhen.

Die begleitenden Konsortialbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
("Berenberg" agierend als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner) und
ODDO SEYDLER BANK (Joint Lead Manager) werden die nicht bezogenen Aktien
heute im Rahmen einer Privatplatzierung ("Rump Placement") institutionellen
Investoren anbieten.

Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung der in
den vergangenen Monaten vertraglich gesicherten Ausweitung des
Immobilienbestandes, der Rückzahlung von Darlehen sowie der weiteren
Unternehmensentwicklung der WCM AG dienen.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich im
Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines der
führenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren.
Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf die
großen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischen
Wachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert von
über EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerk
für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende