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Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt - Seite 2

(beziehungsweise in Höhe von 75,8 Millionen Euro zum Mittelwert der
Preisspanne und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe
Option). Das Unternehmen wird die Emissionserlöse für Akquisitionen, die
Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden
verwenden. Das Geschäftsmodell der Steilmann SE deckt die gesamte vertikale
Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab, sodass das Unternehmen
entscheidende Geschäftsaktivitäten vom Design über die Produktion bis hin
zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften, auf den Verkaufsflächen
seiner Kunden sowie via Onlinehandel steuert.

Die Steilmann SE ist auf den sogenannten "Best Ager"-Bekleidungsmarkt
fokussiert, der Kunden im Alter ab 45 Jahren umfasst. Dieser Markt ist für
das Unternehmen besonders attraktiv. Im Vergleich zu anderen Marktsegmenten
weist der "Best-Ager"-Markt geringere modeverbundene Risiken auf, da "Best
Agers" kurzlebigen Trends weniger Bedeutung zumessen.

"Wir bieten interessierten Investoren die Möglichkeit, in eines der
führenden vertikal integrierten Bekleidungsunternehmen in Deutschland zu
investieren, bei dem wir erwarten, dass auch in Zukunft alle Zeichen auf
Wachstum stehen", so Dr. Michele Puller, CEO der Steilmann SE. "Dabei sind
wir im attraktiven Marktsegment der ,Best-Ager' etabliert, das
voraussichtlich auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird."

Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 27.
Oktober 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14KR5 und der
International Securities Identification Number (ISIN) DE000A14KR50
beginnen.

Der IPO-Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 12. Oktober gebilligt, an die
Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSR) notifiziert und
steht auf der Website des Unternehmens unter dem Link
http://www.steilmann-se.com/ zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global
Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI als Joint Bookrunner.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Zeichnungsangebote von
Privatanlegern für die angebotenen Aktien über die Zeichnungsfunktionalität
der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem für die Sammlung und
das Settlement von Zeichnungsangeboten abgegeben werden. Anleger, die
Zeichnungsangebote für die angebotenen Aktien über die
Zeichnungsfunktionalität abgeben möchten, müssen diese zwischen dem 14.
Oktober 2015 und 22. Oktober 2015 um 12:00 Uhr (Mitteleuropäische
Sommerzeit) bei ihren jeweiligen Depotbanken einreichen.