Provinz Neuquén kündigt Umtauschangebot an

Neuquén, Argentinien (ots/PRNewswire) - Die Provinz Neuquén (die
"Provinz") machte heute ein Angebot für den Umtausch (das
"Umtauschangebot") sämtlicher ihrer, im Jahr 2021 fälligen,
besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % (die "2021
Schuldscheine") gegen 2028 fällige, besicherte Schuldscheine in U.S.$
(die "neuen Schuldscheine").

Die Provinz plant den Verkauf der neuen Schuldscheine am oder um
den 5. Mai 2016 zusammen mit einem gleichlaufenden Angebot (das
"gleichlaufende Angebot"), wobei die Abrechnung am 12. Mai 2016
erwartet wird. Sämtliche im Rahmen des gleichlaufenden Angebots
ausgegebenen neuen Schuldscheine (i) fallen unterer eine Serie, (ii)
haben dieselben Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP
und ISIN Nummern und Common Codes wie die ausgegebenen neuen
Schuldscheine und sind (iv) den, im Rahmen des Umtauschangebotes
ausgegebenen Schuldschienen gleichgestellt. Der Abschluss des
Umtauschangebotes ist, unter anderem, an den Abschluss des
gleichlaufenden Angebotes gebunden.

CUSIP / ISIN Common 2021 Ursprünglicher Derzeit Gegenwert je U.S.$ 1.000
Nummer Code Schuldscheine ausstehender amortisierter, ursprünglicherNennbetrag
Nennbetrag (in ausstehender der für den Umtausch
Millionen) Nennbetrag (in angenommenen 2021
Millionen) Schuldscheine
64126B AB6 / 062039710 7,875 % U.S.$ 260,0 U.S.$ 158,6 Die neuen Schuldscheine
US64126BAB62 144A / besicherte haben einen Nennwert
144A P71695 062044225 Schuldschiene von U.S.$ 1.000,
AB9 / Reg. S fällig 2021 multipliziert mit einem
USP71695AB92 Umtauschverhältnis von
Reg. S 1,02 und einem
Amortisationsfaktor von
0,61, sowie einen
Barbetrag für
aufgelaufene Zinsen, wie
hierin beschrieben.

Die Provinz akzeptiert keine Einreichungen von 2021
Schuldverschreibungen unter einem ursprünglichen Nennbetrag von U.S.$
250.000.

Am Abrechnungstag des Umtauschangebotes zahlt die Provinz
sämtliche aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen in
Zusammenhang mit den für den Umtausch akzeptierten 2021
Schuldscheinen in bar, jedoch ausschließlich des Abrechnungsdatums
des gleichlaufenden Angebotes. Es erfolgt keine Zahlung von Zinsen
für die für den Umtausch akzeptierten Schuldscheine 2021, die am
Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes und danach anfallen.
Die im Gegenzug für Ihre 2021 Schuldscheine ausgegebenen, neuen
Schuldscheine anfallenden Zinsen beginnen mit dem Abrechnungsdatum
des gleichlaufenden Angebotes zu laufen.

Die Provinz behält sich das Recht vor, keine Einreichungen zu
akzeptieren, die in ihrem ausschließlichen, eigenen Ermessen, die im
Umtauschangebot-Memorandum genannten Anforderungen nicht erfüllen,
bzw. die Bedingungen des Umtauschangebotes auf welche Art und Weise