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Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

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Finanzierung/Kapitalerhöhung
Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu
formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

22.06.2016 / 06:56
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Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines geänderten und neu
formulierten rechtskräftigen Emissionsprospekts bekannt

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 21. Juni 2016. Commerce Resources
Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt
bekannt, dass das Unternehmen einen geänderten und neu formulierten
rechtskräftigen Emissionsprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario in
Verbindung mit einem Emissionsangebot von Einheiten (die "Einheiten") des
Unternehmens zu einem reduzierten Preis von 0,075 CAD pro Einheit
eingereicht hat. Dieser Emissionsprospekt ist eine geänderte und neu
formulierte Fassung des Emissionsprospekts datiert den 25. Februar 2016.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD und
maximal bis zu 3 Mio. CAD (das "Emissionsangebot"). Das Emissionsangebot
erfolgt unter der Leitung von Secutor Capital Management Corporation (der
"Makler"). Die dem Makler gewährte Mehrzuteilungsoption verbleibt, wobei
der Makler bis zu weitere 15 % über den Umfang des Emissionsangebots hinaus
zu den gleichen Bedingungen und Konditionen verkaufen kann. Diese Option
ist zu jeder Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots über einen Zeitraum
von 30 Tagen ausübbar.

Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem
Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den
Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Commerce ("Aktie auf
Aktienbezugsschein") zu einem reduzierten Preis von 0,10 CAD pro Aktie auf
Aktienbezugsschein zu jeder Zeit vor 16 Uhr 30 (Zeit in Vancouver) an dem
Tag, der 24 Monate nach Abschluss des Emissionsangebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Emissionsangebots zur
Weiterentwicklung des Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und als
allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.

Um den reduzierten Preis des Emissionsangebots zu reflektieren, schlossen