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EVOTEC BEABSICHTIGT AKQUISITION VON CYPROTEX PLC
DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
EVOTEC BEABSICHTIGT AKQUISITION VON CYPROTEX PLC
26.10.2016 / 09:12
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EVOTEC BEABSICHTIGT AKQUISITION VON CYPROTEX PLC
26.10.2016 / 09:12
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- Erweiterung des Dienstleistungsangebots um weltweit führende
ADME-Tox-Services und Stärkung von Evotecs Discovery-Wirkstoffforschung
- Übernahmeangebot von ca. 55,36 Mio. £ (62,00 Mio. EUR) in bar für das
gesamte Stammkapital von Cyprotex und die Übernahme aller derzeitigen
Verbindlichkeiten der AIM-notierten Gesellschaft
- Abschluss der vom Vorstand der Cyprotex einstimmig empfohlenen Übernahme
vor Jahresende 2016 erwartet
Hamburg, 26. Oktober 2016:
Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809)
gab heute die Unterbreitung eines Angebots zur Akquisition der Cyprotex PLC
("Cyprotex", AIM: CRX-GB) bekannt. Cyprotex ist ein auf präklinische
ADME-Tox- und DMPK-Leistungen spezialisiertes
Auftragsforschungsunternehmen. Damit begegnet das Unternehmen dem
steigenden Bedarf der Branche an früheren Wirkstoffscreenings sowie
regulatorischen Anforderungen und der Reduzierung der Abhängigkeit von
Tierversuchen.
Es wird erwartet, dass die beabsichtigte Übernahme, die einstimmig von dem
Cyprotex-Vorstand empfohlen wurde, vor Jahresende 2016 abgeschlossen sein
wird. Evotec wird voraussichtlich ca. 55,36 Mio. £ (62,00 Mio. EUR bei
einem £/EUR-Kurs von 1,12) in bar für die Übernahme aller 26,1 Mio.
ausgegebenen und noch auszugebenden Cyprotex-Aktien und die Übernahme der
derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens entrichten. Das Angebot von
1,60 £ pro Cyprotex-Aktie entspricht einem 9,4%-Aufschlag auf den VWAP
(volumengewichteter Durchschnittskurs) der letzten 30 Handelstage an der
AIM. Das Angebot soll mittels eines Übernahmeplans, des sogenannten "Scheme
of Arrangements", der durch den UK Takeover Code geregelt wird, umgesetzt
werden. Mehr als 50% der Aktien sind bereits unwiderruflich gesichert. Die
Akquisition wird sich positiv auf Evotecs Umsätze auswirken und zu Evotecs
EBITDA im Jahr 2017 beitragen.
Cyprotex ist das weltweit größte, auf präklinische ADME-Tox- und
DMPK-Leistungen spezialisierte Auftragsforschungsunternehmen für Kunden aus
den Bereichen Pharma, Chemie, Agrochemie und Kosmetika. Cyprotex hat seinen
Hauptsitz in UK, wurde im Jahr 1999 gegründet und ist an der AIM (CRX)
notiert. Das Unternehmen hat 136 Mitarbeiter, die an den Standorten
Macclesfield and Alderley Park (beide in der Nähe von Manchester, UK) sowie
ADME-Tox-Services und Stärkung von Evotecs Discovery-Wirkstoffforschung
- Übernahmeangebot von ca. 55,36 Mio. £ (62,00 Mio. EUR) in bar für das
gesamte Stammkapital von Cyprotex und die Übernahme aller derzeitigen
Verbindlichkeiten der AIM-notierten Gesellschaft
- Abschluss der vom Vorstand der Cyprotex einstimmig empfohlenen Übernahme
vor Jahresende 2016 erwartet
Hamburg, 26. Oktober 2016:
Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809)
gab heute die Unterbreitung eines Angebots zur Akquisition der Cyprotex PLC
("Cyprotex", AIM: CRX-GB) bekannt. Cyprotex ist ein auf präklinische
ADME-Tox- und DMPK-Leistungen spezialisiertes
Auftragsforschungsunternehmen. Damit begegnet das Unternehmen dem
steigenden Bedarf der Branche an früheren Wirkstoffscreenings sowie
regulatorischen Anforderungen und der Reduzierung der Abhängigkeit von
Tierversuchen.
Es wird erwartet, dass die beabsichtigte Übernahme, die einstimmig von dem
Cyprotex-Vorstand empfohlen wurde, vor Jahresende 2016 abgeschlossen sein
wird. Evotec wird voraussichtlich ca. 55,36 Mio. £ (62,00 Mio. EUR bei
einem £/EUR-Kurs von 1,12) in bar für die Übernahme aller 26,1 Mio.
ausgegebenen und noch auszugebenden Cyprotex-Aktien und die Übernahme der
derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens entrichten. Das Angebot von
1,60 £ pro Cyprotex-Aktie entspricht einem 9,4%-Aufschlag auf den VWAP
(volumengewichteter Durchschnittskurs) der letzten 30 Handelstage an der
AIM. Das Angebot soll mittels eines Übernahmeplans, des sogenannten "Scheme
of Arrangements", der durch den UK Takeover Code geregelt wird, umgesetzt
werden. Mehr als 50% der Aktien sind bereits unwiderruflich gesichert. Die
Akquisition wird sich positiv auf Evotecs Umsätze auswirken und zu Evotecs
EBITDA im Jahr 2017 beitragen.
Cyprotex ist das weltweit größte, auf präklinische ADME-Tox- und
DMPK-Leistungen spezialisierte Auftragsforschungsunternehmen für Kunden aus
den Bereichen Pharma, Chemie, Agrochemie und Kosmetika. Cyprotex hat seinen
Hauptsitz in UK, wurde im Jahr 1999 gegründet und ist an der AIM (CRX)
notiert. Das Unternehmen hat 136 Mitarbeiter, die an den Standorten
Macclesfield and Alderley Park (beide in der Nähe von Manchester, UK) sowie
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