USIMINAS gibt eine weitere Verlängerung der Frist für das Zustimmungsgesuch zu seinen ausstehenden Anleihen bekannt

Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - - Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, ein Unternehmen mit beschränkter
Haftung gemäß den Gesetzen der Föderativen Republik Brasilien (das
"Unternehmen"), und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial
Ltd., ein als Exempted Company eingetragenes Unternehmen mit
beschränkter Haftung gemäß den Gesetzen der Cayman Islands (der
"Emittent"), gaben heute bekannt, dass sie die Ablauffrist für das
Gesuch auf Zustimmung (das "Zustimmungsgesuch") von Inhabern der 2018
fällig werdenden 7,25%igen Anleihen, die ohne Einschränkungen und
unwiderruflich vom Unternehmen garantiert werden und ursprünglich für
einen Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") (CUSIP:
91732BAA7; G93085AA9) ausgegeben worden waren, erneut verlängert
haben, wobei diese Verlängerung gemäß den Bedingungen erfolgt, die in
der Erklärung zum Zustimmungsgesuch vom 1. Dezember 2016 (das
"Consent Solicitation Statement") enthalten sind. Das
Zustimmungsgesuch sollte ursprünglich um 23.59 am 15. Dezember 2016
auslaufen, wurde aber bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 23.
Dezember 2016 im Rahmen einer, vom Unternehmen am 16. Dezember 2016
veröffentlichten Pressemitteilung verlängert. Das Unternehmen gibt
hiermit bekannt, dass das Zustimmungsgesuch für den Eingang von
Einwilligungen ab sofort bis um 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 12.
Januar 2017 (das "erneut verlängerte Einwilligungsdatum") verlängert
wird. Sämtliche Hinweise im Consent Solicitation Statement auf das
Einwilligungsdatum sollten ab sofort als Hinweise auf das erneut
verlängerte Einwilligungsdatum gelesen werden.

Das Unternehmen stellt das Zustimmungsgesuch, um die bisherige
Nichteinhaltung der Negativerklärung gemäß des für die Anleihen
maßgeblichen Anleihevertrags durch das Unternehmen temporär bis zum
30. Juni 2017 auszusetzen, die in Zusammenhang mit der Einräumung von
Sicherungsrechten über die Sicherheiten steht, die bestimmten
brasilianischen Geberbanken und Pfandrechtsinhabern im Rahmen der
Neuverhandlungen der Verschuldung des Unternehmens geboten wurden und
die detaillierter im Consent Solicitation Statement beschrieben
werden. Bis zum 23. Dezember 2016 um 17.00 Uhr hat das Unternehmen
die Zustimmung der Inhaber von 48,65 % des Gesamtnennbetrages der
ausstehenden Anleihen erhalten.

Inhaber von Anleihen, die zuvor eine Zustimmung gemäß dem Consent
Solicitation Statement gegeben hat, müssen keine erneute Zustimmung
erteilen und keine weiteren Schritte unternehmen. Inhaber von
Anleihen, die bisher noch keine Zustimmung erteilt haben, sollten den
Anweisungen des Consent Solicitation Statement folgen und können das