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IMMOFINANZ AG: Erfolgreiches Pricing einer EUR 300 Millionen 7jährigen Wandelschuldverschreibung

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
IMMOFINANZ AG: Erfolgreiches Pricing einer EUR 300 Millionen 7jährigen
Wandelschuldverschreibung

13.01.2017 / 00:29
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Corporate News

Wien, 13. Jänner 2017

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IMMOFINANZ AG: Erfolgreiches Pricing einer EUR 300 Millionen 7jährigen
Wandelschuldverschreibung

- Emissionsvolumen von EUR 200 Millionen auf EUR 300 Millionen erhöht
- Wandelschuldverschreibung mit 30,00% Prämie und 2,00% Kupon (mit 0,5%
Kuponreduktion bei Investment Grade Rating)

IMMOFINANZ AG hat erfolgreich das Pricing für eine
Wandelschuldverschreibung fällig 2024 im Gesamtnominale von EUR 300
Millionen mit einer Stückelung von EUR 100.000 vorgenommen. Die
Wandelschuldverschreibung ist zunächst in 125,4 Millionen nennwertlose
Stückaktien der IMMOFINANZ AG wandelbar, was etwa 12,84% des derzeit
ausstehenden Grundkapitals der IMMOFINANZ AG entspricht.
Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zum Bezug der
Wandelschuldverschreibung wurde ausgeschlossen.
Im Zuge des Bookbuilding-Verfahrens wurde das Pricing der
Wandelschuldverschreibung wie folgt festgelegt:
 2,00% Kupon p.a.
 0,5% Kuponreduktion ab der Zinszahlungsperiode, die unmittelbar auf den
Tag folgt, an dem die Gesellschaft ein Investment Grade Rating von S&P,
Moody's oder Fitch erhalten hat und solange ein Investment Grade Rating
besteht (vorbehaltlich einer dreimonatigen Übergangsfrist)
 anfängliche Wandlungsprämie von 30,00% über dem Referenzaktienkurs von
EUR 1,8410
 anfänglicher Wandlungspreis EUR 2,3933

Das endgültige Emissionsvolumen hängt von der Annahmequote eines
gleichzeitig durchgeführten Wandlungsangebots auf ausstehende
Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 ab. Für ein Emissionsvolumen von
EUR 300 Millionen wird eine Annahmequote des Wandlungsangebots von etwa 43%
benötigt; im Fall einer geringeren Beteiligung erfolgt eine aliquote
Kürzung so rasch wie möglich nach dem Ablauf des Wandlungsangebots
(voraussichtlich am oder um den 20. Jänner 2017).
Die Wandelverschuldschreibungen haben eine Fälligkeit von 7 Jahren, eine
Investor Put-Option nach 5 Jahren, und werden zu 100% ihres Nominales
ausgegeben und getilgt.

Es ist geplant, ein Listing der Wandelschuldverschreibungen im Dritten
Markt (MTF) der Wiener Börse zu beantragen.
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Finanzierung des Wandlungsangebots,