DGAP-News

ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017

DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017 03.02.2017 / 20:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017

- Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Mio. EUR vereinbart

- Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis 2021 bei einer Verzinsung von 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR

- 25 Mio. EUR der 2017 fälligen Anleihe im Gesamtvolumen von 55 Mio. EUR sollen durch Umtauschangebot und Neuplatzierung einer Anleihe refinanziert werden

Passau, 03. Februar 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Europa, hat heute mit einem führenden deutschen Kreditinstitut ein Schuldscheindarlehen über 33 Mio. EUR und einer Laufzeit bis März 2021 vereinbart. Die Verzinsung beläuft sich auf 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR.

Die Vereinbarung erfolgt im Rahmen der angestrebten Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017, deren Volumen 55 Mio. EUR beträgt. Ergänzend zum Schuldscheindarlehen beabsichtigt ETERNA die Platzierung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR. Die Angebotsfrist für die neue Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017 beginnen und am 1. März 2017 enden. Für die Gläubiger der bestehenden Anleihe 2012/2017 sieht das Unternehmen ein Umtauschangebot mit einer Prämie von 25 EUR je Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 EUR vor. Zudem soll die neue Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland, Luxemburg und Österreich und als Privatplatzierungen institutionellen Investoren in Deutschland sowie im europäischen Ausland angeboten werden.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, kommentiert: "Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Anschlussfinanzierung unserer ausstehenden Anleihe. Mit der Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist bereits mehr als die Hälfte des Finanzierungspakets gesichert. Gleichzeitig werden wir unsere Zinslast für die kommenden Jahre deutlich verringern können. Ich werte das auch als Verdienst unserer guten operativen und finanziellen Arbeit in den vergangenen Jahren."