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Beate Uhse AG: Unternehmensanleihe vollständig im Volumen von 30 Mio. EUR platziert / Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen mehrfacher Überzeichnung der 7,75%-Anleihe

Beate Uhse AG / Schlagwort(e): Anleihe

30.06.2014 11:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG

Beate Uhse Aktiengesellschaft platziert Unternehmensanleihe vollständig im
Volumen von 30 Mio. EUR / Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen
mehrfacher Überzeichnung der 7,75%-Anleihe

Flensburg, 30.06.2014 - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft hat heute um
09:30 Uhr MESZ das öffentliche Angebot zur Zeichnung der
Unternehmensanleihe (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6) wegen mehrfacher
Überzeichnung vorzeitig beendet. Insgesamt konnten
Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bei
institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden.

Der Erlös aus der Emission wird zur Finanzierung von Investitionen, des
Einkaufs und des weiteren Wachstums der Beate Uhse-Gruppe, zur Rückführung
von Verbindlichkeiten und zu Investitionen in das Brandmarketing, d.h. der
weiteren Umsetzung des Marken-Relaunch, verwendet werden.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 7,75 % p.a. auf
ihren Nennbetrag verzinst.

Der Handelsstart der 7,75 %-Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse, Segment Entry Standard, ist für den 1. Juli 2014 geplant.

Begleitet wurde die Transaktion von der youmex Invest AG, Frankfurt am
Main, als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der Scheich & Partner
Börsenmakler GmbH, Frankfurt am Main, als Antragsteller und Spezialist.

< Ende der Ad hoc-Mitteilung >

Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet.
Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern
aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist
Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter
www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten
Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR
(Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse
(gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess
seit Gründung. Heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich und 80% der
Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.


30.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beate Uhse AG
Gutenbergstraße 12
24941 Flensburg
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.beate-uhse.ag
ISIN: DE0007551400
WKN: 755140
Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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