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Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

DGAP-News: Rocket Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang
Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne
fest

01.10.2014 / 19:45

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Rocket Internet legt Emissionspreis am oberen Ende der Preisspanne fest

Berlin, 1. Oktober 2014 - Rocket Internet AG ("Rocket" oder das
"Unternehmen") hat heute die erfolgreiche Festlegung des
Erstangebotspreises ihres Börsengangs ("IPO") auf 42,50 Euro je Aktie
bekanntgegeben. Bei einem Emissionspreis von 42,50 Euro je Aktie, und bei
vollständiger Ausübung der Option der emissionsbegleitenden Banken im
Zusammenhang mit der Mehrzuteilung (die "Greenshoe-Option"), beträgt die
Marktkapitalisierung von Rocket rund 6,7 Mrd. Euro. Das Angebot war am
oberen Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 32.941.177 Neue Aktien sowie
zusätzlich 4.941.176 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Die Gesellschaft erwartet im Rahmen des Angebots bei Nicht-Ausübung der
Greenshoe-Option einen Bruttoemissionserlös von 1,4 Mrd. Euro
beziehungsweise 1,6 Mrd. Euro im Falle einer vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option. Das Angebot entspricht 21,5 Prozent der Stammaktien der
Gesellschaft bei Nicht-Ausübung der Greenshoe-Option beziehungsweise 24,0
Prozent unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option.

Keiner der gegenwärtigen Anteilseigner hat im Rahmen des IPOs Aktien
verkauft. Die Rocket-Aktien werden ab dem 2. Oktober 2014 im Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "RKET" gehandelt
(ISIN: DE000A12UKK6; WKN: A12UKK).

Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket:
"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der Investoren und ihr
Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodels, unserer Erfolgshistorie
und unserer Wachstumsaussichten. Ich bin davon überzeugt, dass Rocket
überaus gut positioniert ist, um die Wachstumschancen des Internethandels
vor allem in den aufstrebenden Märkten zu nutzen und die führende
Internetplattform außerhalb der USA und Chinas zu werden."

Rocket hat sich zu einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten