DGAP-Adhoc

Pelikan Aktiengesellschaft: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote

Pelikan Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.08.2015 18:27

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pelikan AG: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote

Berlin, 24. August 2015 - Die Pelikan AG veröffentlicht das Ergebnis der
Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
sowie die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung.

Die Hauptversammlungen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni 2015 hatten
beschlossen, das Grundkapital der Pelikan AG um bis zu 32.867.765,00 Euro
durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen, stattdessen
wurde den Aktionären ein (freiwilliges) mittelbares Bezugsangebot gemacht,
im Rahmen dessen die Neuen Aktien zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie und
einem Bezugsverhältnis von 1:10 zum Bezug angeboten wurden. Etwaige Neue
Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden
öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten. Die
Bezugsfrist endete am 24. August 2015 um 14.00 Uhr.

Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen
der Barkapitalerhöhung 124.402 Neue Aktien gezeichnet. Das Grundkapital der
Pelikan AG erhöht sich demzufolge nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beim zuständigen Handelsregister von
242.132.235,00 Euro um 124.402,00 Euro auf 242.256.637,00 Euro, eingeteilt
in 242.256.637 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je
Stückaktie.

Darüber hinaus bot die Pelikan Holding AG ("PHAG") den Aktionären aus ihrem
Bestand insgesamt 60.000.000 Aktien der Pelikan AG im Wege eines
mittelbaren Bezugsangebots zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie und einem
Bezugsverhältnis von 1:19 an. Die Aktien stammen aus der
Sachkapitalerhöhung, die von der außerordentlichen Hauptversammlung 2014
beschlossen und am 30.04.2015 im Handelsregister eingetragen wurde. Die
Bezugsfrist endete ebenfalls am 24. August 2015 um 14.00 Uhr. Etwaige
Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund dieses zweiten Bezugsangebots
bezogen wurden, wurden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes
öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten.
Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen
der Umplatzierung 96.919 Aktien aus dem Bestand der PHAG erworben.

Mit den Bezugs- und Verkaufsangeboten wollte die Gesellschaft insbesondere
den Altaktionären der Pelikan AG die Möglichkeit geben, die durch die
Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres jeweiligen
Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der Kapitalerhöhungen
gegen Bar- und Sacheinlagen und die damit verbundenen Bezugsangebote an die
freien Aktionäre schaffen die strukturelle Voraussetzung für die operative
Zusammenführung von Pelikan und Herlitz mit dem Ziel, die Marktstellung und
den Erfolg beider Kernmarken "Pelikan" und "herlitz" zu steigern. Über die
im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien hinaus
fanden keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit Eintreten der
anvisierten operativen Erfolge ist eine weitere Öffnung der Gruppe in
Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren intendiert.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



24.08.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pelikan Aktiengesellschaft
Am Borsigturm 100
13507 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.pelikan-ag.com
ISIN: DE0006053101, DE0006053119
WKN: 605310, 605311
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------