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Deutsche Rohstoff AG: Neue Anleihe mit Zinssatz von 5,625%

Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

28.06.2016 13:00

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Deutsche Rohstoff: Neue Anleihe mit Zinssatz von 5,625% p.a.
Attraktives Umtauschangebot für alte Anleihe zu 104%

Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG wird vom 30.6. bis 18.7.2016 eine neue
Unternehmensanleihe (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) mit einem Volumen von
bis zu EUR 75 Mio. platzieren. Der Wertpapierprospekt ist heute von der
BaFin gebilligt worden und ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft
(www.rohstoff.de/anleihe-2016) abrufbar. Begleitet wird die Emission von
der ICF Bank AG aus Frankfurt.

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2016/2021 beträgt 5 Jahre bis Juli 2021. Der
jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,625% und wird halbjährlich
ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot der neuen Anleihe 2016/2021 in
Deutschland sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in
Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden. Zudem werden die
Inhaber der Anleihe 2013/2018 (WKN A1R07G; ISIN DE000A1R07G4) eine
Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten erhalten. Sie können je 1.000
Euro nominal der Anleihe 2013/2018 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe
2016/2021 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 40
Euro pro 1.000 Euro nominal, so dass der Umtausch zu 104% erfolgt.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, kommentierte: "Wir freuen uns,
den Anlegern nach dem Erfolg unserer ersten Anleihe wieder ein sehr
interessantes Angebot unterbreiten zu können. Die neue Anleihe bringt den
Anleihegläubigern hohe und stabile Zinsen. Wir sind überzeugt, dass sie
genauso gut angenommen werden wird wie die alte Anleihe."

Ab dem 11. Juli 2016 besteht für die Gesellschaft erstmals die Möglichkeit,
die alte Anleihe 2013/2018 zu kündigen. Sie entwickelte sich in den
vergangenen drei Jahren sehr stabil und notierte im Schnitt bei rund 106%.
Bereits im September 2014 und im Februar 2015 hatte die Deutsche Rohstoff
im Rahmen von Rückkäufen rund EUR 11,2 Mio. nominal der Anleihe 2013/2018
zurückerworben.

Mit den - ggf. nach Rückzahlung der Anleihe 2013/2018 - verfügbaren
liquiden Mitteln (die sich per 31.12.2015 auf EUR 83 Mio. beliefen)
beabsichtigt die Deutsche Rohstoff im Wesentlichen, Öl- und Gasbohrungen
auf ihren Flächen in der Nähe von Denver, Colorado, USA, zu finanzieren.