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LSF6 Europe Financial Holdings, L.P. unterbreitet den Aktionären der IKB Deutsche Industriebank AG ein freiwilliges, öffentliches Erwerbsangebot

LSF6 Europe Financial Holdings, L.P. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

08.08.2016 07:45

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LSF6 Europe Financial Holdings, L.P. unterbreitet den Aktionären der IKB
Deutsche Industriebank AG ein freiwilliges, öffentliches Erwerbsangebot

Frankfurt, 8. August 2016. LSF6 Europe Financial Holdings, L.P., Delaware,
USA (der "Bieter"), unterbreitet heute sein Angebot ("Angebot")

- an die Aktionäre der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft
("IKB"), sämtliche Aktien der IKB AG (ISIN DE0008063306/WKN 806 330),
die nicht bereits vom Bieter gehalten werden

- zu einem Angebotspreis von EUR 0,55 in bar je Aktie ("Angebotspreis")
zu erwerben, d.h. mit einer Prämie von

- 206 % über dem Schlusskurs der IKB-Aktie an der Börse Düsseldorf am
5. August 2016 von EUR 0,18

- 150 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der IKB-Aktie
während der drei Monate vor dem 8. August 2016 von EUR 0,22
(basierend auf Bloomberg Daten) und

- 22,2 % über dem Unternehmenswert der IKB Aktien, berechnet unter
Berücksichtigung von IDW S1, wie unten beschrieben

Das Angebot ermöglicht es IKB-Aktionären, ihr Investment zu beenden, bevor
das Delisting der IKB-Aktien mit Ablauf des 30. September 2016 vollständig
durchgeführt ist.

Das Angebot beginnt heute, 8. August 2016, und endet am 5. September 2016
um 24 Uhr (MESZ) ("Annahmefrist"), vorbehaltlich einer Verlängerung der
Annahmefrist durch den Bieter.

Das Angebot erfolgt vor dem folgenden Hintergrund:

IKB hat ein Delisting der IKB-Aktien von sämtlichen Börsen, an denen die
IKB-Aktien auf Veranlassung der IKB in den Handel einbezogen waren,
beantragt. Der Handel der IKB-Aktien im Freiverkehr (Open Market, Entry
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wurde daher mit Ablauf des 11.
April 2016 und der Handel der IKB-Aktien im Primärmarkt der Börse