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HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Mot-clé(s): Augmentation du capital HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire 13.03.2017 / 07:05 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Hochdorf 13 mars 2017 - HOCHDORF Holding AG lance un emprunt à conversion obligatoire d'une durée de 3 ans pour un montant de CHF 218'490'000 et ce, entre autre, pour le financement partiel de l'acquisition d'une prise de participation majoritaire dans des sociétés Pharmalys.

HOCHDORF Holding AG annonce aujourd'hui l'émission d'un emprunt à conversion obligatoire d'une durée de 3 ans et d'un montant de CHF 218'490'000, dont un montant maximale de CHF 131'005'000 sera consacré en partie pour régler le prix d'acquisition de la participation de 51% dans le capital des sociétés Pharmalys. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est exclu pour cette partie en faveur du vendeur, Amir Mechria. Le produit du reste des emprunts à conversion obligatoires d'un montant de CHF 87'485'000 (brut) est utilisé à des fins générales de financement. Pour cette partie de l'emprunt, le droit de souscription préférentiel aux actionnaires est accordé.

Le Groupe Pharmalys est un leader dans les domaines de la nourriture pour bébé et pour enfant à base de lait et de céréales commercialisée sous les marques Primalac, Swisslac et Swisslac Cereals. Les produits sont vendus à des consommateurs dans plus que 40 pays du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les sociétés du Groupe Pharmalys ont réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de CHF 63.6 millions avec un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF 14.9 millions.