Innotec TSS: eindrucksvoller Sanierungserfolg (Seite 319)
eröffnet am 26.04.06 11:01:46 von
neuester Beitrag 29.05.24 15:38:12 von
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ISIN: DE0005405104 · WKN: 540510 · Symbol: TSS
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Antwort auf Beitrag Nr.: 38.331.475 von Stoni_I am 05.11.09 22:31:16Ursache für die Kursteigerungen:
Aktie der Woche
04.11.2009 17:00:00
Ein heimlicher Star
Der Bauspezialist Innotec TSS ist günstig bewertet. Und: Auf Anleger warten 7,6 Prozent steuerfreie Dividende
von Georg Pröbstl
Value-Investoren wissen: Gerade in schwachen Börsenphasen spielen substanzstarke Aktien ihre Stärken aus. Die jüngste Korrektur bestätigt das: Während der DAX in zehn Tagen 7,1 Prozent an Wert verlor, präsentieren sich meine letzten 35 Value-Empfehlungen aus dieser Kolumne krisenfest: Die Gesamtperformance dieser Werte im Zeitraum von zehn Monaten fiel lediglich um 0,4 Prozentpunkte auf 48,3 Prozent. Die Outperformance zum DAX verbesserte sich so von 25 auf 32 Prozentpunkte.
Eine besonders starke operative und kursmäßige Entwicklung zeigt dabei Innotec TSS auf. Die Beteiligungsgesellschaft mit ihren Töchtern im Baubereich ist exzellent im Geschäft: Seit Jahren sprudeln die Gewinne und sorgen selbst im Krisenjahr für ein günstiges Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von gut sieben. Noch spannender als die niedrige Bewertung ist aber die Dividendenzahlung. Für 2009 erwarte ich 7,6 Prozent Rendite. Der Clou: Wie mir Firmenchef Gerson Link sagt, erfolgt die Zahlung wahrscheinlich aus dem steuerlichen Einlagekonto und damit steuerfrei.
Hohe Zahlungen bei Innotec sind gerechtfertigt. Denn der Konzern konnte sogar im Krisenhalbjahr 2009 den Umsatzrückgang mit 3,6 Prozent auf 29,1 Millionen Euro in engen Grenzen halten. Während der Bereich Türsysteme wegen der verstärkten Sanierungstätigkeit von Eigenheimbesitzern zulegte, litt zwar die Sparte der Bauspezialwerte unter Finanzierungsproblemen bei den Kunden. Diese Schwierigkeiten lösen sich nun auf. „Die Finanzierungssituation der Kunden entspannt sich. Wir bekommen jetzt beispielsweise wieder Aufträge aus Russland“, sagt Manager Link. Ab dem zweiten Halbjahr ist in diesem Segment deshalb wieder mit Wachstum zu rechnen. Da die Düsseldorfer mit Strukturmatrizen zur Formgebung im Betonbau oder Federungssystemen im Gleisbau stark aufgestellt sind und sich seit Jahren auf den Export fokussieren, kletterten die Umsätze der Sparte schon in den vergangenen Jahren stark an. Zwischen 2004 und 2008 gab es dort ein Plus von 50 Prozent. Die Erschließung weiterer Länder und neue Handelspartner dürften den Geschäften weiteren Schub bringen.
ISIN DE 000 540 510 4
Gewinn je Aktie 2009e 0,33 €
Gewinn je Aktie 2010e 0,36 €
KGV 2010e 7,3
Dividende/Rendite 09e 0,20 €/7,6 %
EK* je Aktie/EK-Quote 2,09 €/33,3 %
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,3
Kurs/Ziel/Stopp 2,63/4,0/1,83 €
Fazit: Gute Geschäfte, günstige Bewertung, steuerfreie Dividenden.
* EK: Eigenkapital. Eigene Schätzungen können von den Schätzungen im Kursteil von Euro am Sonntag abweichen
Wird am Montag nochmal steigen, wenn alle dieEaS ins Haus bekommen!
Dann kehrt wieder Ruhe ein und der kurs legt vorerst den Rückwärtsgang ein!
S. WE.
Aktie der Woche
04.11.2009 17:00:00
Ein heimlicher Star
Der Bauspezialist Innotec TSS ist günstig bewertet. Und: Auf Anleger warten 7,6 Prozent steuerfreie Dividende
von Georg Pröbstl
Value-Investoren wissen: Gerade in schwachen Börsenphasen spielen substanzstarke Aktien ihre Stärken aus. Die jüngste Korrektur bestätigt das: Während der DAX in zehn Tagen 7,1 Prozent an Wert verlor, präsentieren sich meine letzten 35 Value-Empfehlungen aus dieser Kolumne krisenfest: Die Gesamtperformance dieser Werte im Zeitraum von zehn Monaten fiel lediglich um 0,4 Prozentpunkte auf 48,3 Prozent. Die Outperformance zum DAX verbesserte sich so von 25 auf 32 Prozentpunkte.
Eine besonders starke operative und kursmäßige Entwicklung zeigt dabei Innotec TSS auf. Die Beteiligungsgesellschaft mit ihren Töchtern im Baubereich ist exzellent im Geschäft: Seit Jahren sprudeln die Gewinne und sorgen selbst im Krisenjahr für ein günstiges Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von gut sieben. Noch spannender als die niedrige Bewertung ist aber die Dividendenzahlung. Für 2009 erwarte ich 7,6 Prozent Rendite. Der Clou: Wie mir Firmenchef Gerson Link sagt, erfolgt die Zahlung wahrscheinlich aus dem steuerlichen Einlagekonto und damit steuerfrei.
Hohe Zahlungen bei Innotec sind gerechtfertigt. Denn der Konzern konnte sogar im Krisenhalbjahr 2009 den Umsatzrückgang mit 3,6 Prozent auf 29,1 Millionen Euro in engen Grenzen halten. Während der Bereich Türsysteme wegen der verstärkten Sanierungstätigkeit von Eigenheimbesitzern zulegte, litt zwar die Sparte der Bauspezialwerte unter Finanzierungsproblemen bei den Kunden. Diese Schwierigkeiten lösen sich nun auf. „Die Finanzierungssituation der Kunden entspannt sich. Wir bekommen jetzt beispielsweise wieder Aufträge aus Russland“, sagt Manager Link. Ab dem zweiten Halbjahr ist in diesem Segment deshalb wieder mit Wachstum zu rechnen. Da die Düsseldorfer mit Strukturmatrizen zur Formgebung im Betonbau oder Federungssystemen im Gleisbau stark aufgestellt sind und sich seit Jahren auf den Export fokussieren, kletterten die Umsätze der Sparte schon in den vergangenen Jahren stark an. Zwischen 2004 und 2008 gab es dort ein Plus von 50 Prozent. Die Erschließung weiterer Länder und neue Handelspartner dürften den Geschäften weiteren Schub bringen.
ISIN DE 000 540 510 4
Gewinn je Aktie 2009e 0,33 €
Gewinn je Aktie 2010e 0,36 €
KGV 2010e 7,3
Dividende/Rendite 09e 0,20 €/7,6 %
EK* je Aktie/EK-Quote 2,09 €/33,3 %
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,3
Kurs/Ziel/Stopp 2,63/4,0/1,83 €
Fazit: Gute Geschäfte, günstige Bewertung, steuerfreie Dividenden.
* EK: Eigenkapital. Eigene Schätzungen können von den Schätzungen im Kursteil von Euro am Sonntag abweichen
Wird am Montag nochmal steigen, wenn alle dieEaS ins Haus bekommen!
Dann kehrt wieder Ruhe ein und der kurs legt vorerst den Rückwärtsgang ein!
S. WE.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.327.472 von thecatcher am 05.11.09 15:43:22DER AKTIONÄR soll längerfristig 4 Euro für möglich halten.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir nächsten Jahr die 5 Euro sehen könnten. Es schaut wirklich phantastisch aus.
Die Konjunktur springt an, unsere Perle hat sich sehr gut gehalten - und ist für schon jetzt ein Gewinner der Krise.
Die Konjunktur springt an, unsere Perle hat sich sehr gut gehalten - und ist für schon jetzt ein Gewinner der Krise.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.320.540 von Stoni_I am 04.11.09 18:24:21Könnte natürlich auch sein, das sich bei TSS angesichts einer aktuellen scheinbaren Bodenbildung in vielen Wirtschaftsbereichen was in Richtung dritter Geschäftsbereich tut.
Von Fort Knox und Co. werden die im Falle des Falles diesmal sicher die Finger lassen. Die Versicherung ist ja auch raus.
Von Fort Knox und Co. werden die im Falle des Falles diesmal sicher die Finger lassen. Die Versicherung ist ja auch raus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.320.018 von Muckelius am 04.11.09 17:24:35Nimm mal 'nen Betablocker bevor Du vor lauter Aufregung noch einen Herzkasperle bekommst. 
Im Türbereich dürfte sich im Q3 nicht soviel geändert habe. Interessant ist in der Tat, was der international ausgerichtete Bauspezialwertebereich so von sich gibt. Traue mir da keine Einschätzung zu.
Im Türbereich dürfte sich im Q3 nicht soviel geändert habe. Interessant ist in der Tat, was der international ausgerichtete Bauspezialwertebereich so von sich gibt. Traue mir da keine Einschätzung zu.
Trading Spotlight
kursziel sommer 2010 wenn die 2. welle des konjunkturprogramms durchschwappt: € 8,50
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.320.018 von Muckelius am 04.11.09 17:24:35....Kurse nun über 2,90 Euro. Wann sehen wir die 3 vor dem Komma?
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.304.238 von Muckelius am 02.11.09 18:06:51...heute Umsatz bei 2,89 Euro! 
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.292.572 von Reinschauen am 30.10.09 18:51:45...heute Umsätze über 2,60 Euro. Schon länger nicht mehr gesehen....
Weltweit gehts zurück bei der InnoTec TSS nicht.
reinschauen.de
wünscht ein Schönes Wochenende
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