Deutsche Beteiligungs AG - 500 Beiträge pro Seite

[AVALON]

Gerade kommt eine Adhoc der Schlott AG: Ad hoc-Service: Schlott AG <DE0005046304> schlott AG

1999-12-13 um 05:43:59

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------------------------

schlott AG

Zusammenschluss von schlott und Sebaldus

schlott AG übertrifft 2000 deutlich die Umsatzmilliarde

Neue Firmengruppe ist bundesweit größter verlagsunabhängiger
Mediendienstleister

Freudenstadt, 13. Dezember 1999. Mit Wirkung zum 1. Januar 2000
entsteht aus der börsennotierten schlott AG, Freudenstadt, und
der Sebaldus Gruppe, Nürnberg, Deutschlands größter verlagsunabhängiger
Mediendienstleister. Die schlott AG erwirbt mit Wirkung zum
1. Januar 2000 alle Anteile der Sebaldus Beteiligungs GmbH, Nürnberg.
Dabei werden die Gesellschafter der Sebaldus Beteiligungs GmbH
(EKS Beteiligungs GmbH, Alpha Beteiligungsgesellschaft mbH und DBAG)
einen Teil ihrer Sebaldus-Anteile im Wege einer Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage in die schlott AG einbringen. Somit halten die Altaktionäre
der schlott AG 72 % und die Altgesellschafter von Sebaldus 28 % des
Grundkapitals. Die durch die Sacheinlage neu entstehenden Aktien
unterliegen einer sechsmonatigen Marktschutzvereinbarung. Der restliche
Kaufpreis wird durch einen syndizierten Eurokredit finanziert. Standorte,
Kundenbeziehungen und Dienstleistungsaktivitäten ergänzen sich optimal.
Durch den Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern
und insgesamt 22 Standorten in Europa.

Mit deutlich über einer Milliarde DM konsolidiertem Umsatz wird schlott
sebaldus größter verlagsunabhängiger Mediendienstleister in Deutschland
und damit in Europa eine Spitzenposition einnehmen. Nach über 300 Millionen
DM Umsatz und 20 Millionen DM Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
der schlott AG für 1999 wird schlott sebaldus im Jahr 2000 das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 45 Millionen DM mehr als verdoppeln
und im Jahr 2001 mit 62 Millionen DM verdreifachen.

Der Jahresüberschuss je Aktie weist voraussichtlich für das Geschäftsjahr
2000 eine leichte Steigerung auf 4,00 DM, für das Jahr 2001 eine
außergewöhnliche Steigerung auf 5,80 DM auf. Diese positive Entwicklung
wird trotz der von 3,2 auf 4,45 Millionen gestiegenen Anzahl der Aktien
sowie der Firmenwertabschreibung erreicht.

Das EBITDA wird sich voraussichtlich von 45 Mio. DM in 1999 auf 162 Mio. DM
im Jahr 2000 und 171 Mio. DM im Jahr 2001 erhöhen. Der Cash-Flow verbessert
sich von 32 Mio. DM in 1999 über 111 Mio. DM in 2000 auf 116 Mio. DM in 2001.

Vorstandsvorsitzender Bernd Rose: "Wir sind der leistungsfähige Komplett-
Anbieter für Verlage und die werbetreibende Wirtschaft - jetzt auch im Bereich
der elektronischen Medien. Das Spektrum unserer Dienstleistungen umfasst die
klassischen Printmedien als größter verlagsunabhängiger Anbieter Deutschlands,
das komplette Feld des Direktmarketing mit Response-Management und
Distribution als Marktführer in Europa und den Zukunftsmarkt der Neuen
Medien."

Das strategische Interesse von schlott sebaldus am Verlagsgeschäft der Gong
Gruppe wird durch den Erhalt einer 25-prozentigen Beteiligung gewahrt. Mit
erworben wird indirekt somit auch eine achtprozentige Beteiligung an der am
Neuen Markt notierten Computec Media AG.

Im Rahmen des Zusammenschlusses wird der Vorstand von schlott erweitert.
Neben Bernd Rose (Vorstandsvorsitzender / Vertrieb), Werner Reiser
(kaufmännische Verwaltung) und Adam Valeri (Produktion) wird ein weiteres
Vorstandsmitglied berufen.

schlott sebaldus informiert Öffentlichkeit und Aktionäre detailliert in
einem mehrstufigen Kommunikationsprozess. Mitte Januar 2000 ist ein
Aktionärsbrief geplant. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen
Jahresergebnisse 1999 wird Ende Januar erstmals ein detaillierter Ausblick
auf das Jahr 2000 gegeben. Der Termin der Bilanzpressekonferenz ist auf den
12. April 2000 festgelegt. Die ordentliche Hauptversammlung findet
voraussichtlich am 30. Mai 2000 statt - unter anderem werden Verwaltung und
Aufsichtsrat dort eine Bar-Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre
vorschlagen.


Die DBAG hält 36,5% der Anteile an der Sebaldus.
Die Beteiligung steht nur mit21 Mio DM in den Büchern.
Sebaldus hat einen Umsatz von ca. 1 Milliarde DM, selbst
wenn nur ein Faktor von 0,5 des Umsatzes von Schlott
bezaghlt wurde kommt man auf einen Wert der Beteiligung
von ca. 360 Mio DM - das wird ein Superdeal für die
DBAG !
Der Kurs ist auf Jahrestief trotz extrem guter Zahlen
für das am 31.10. geendete Geschäftsjahr.
Die Dividendenrendite beträt brutto ca. fast 9 %..........

Avalon

[AVALON]

Soll natürlich Faktor 1,0 heißen......

[stochs]

!

Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [e-mail]