Griechische BETANDWIN und Dividendenperle (Seite 18)
eröffnet am 18.03.09 09:36:10 von
neuester Beitrag 13.03.24 18:47:50 von
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Ich bin heute auch ausgestiegen. Nicht aufgrund eines Stopkurses, sondern aufgrund einer neuen Firmenpräsentation.
Bislang hält ja der griechische Staat an OPAP einen Anteil von 33%. Um diese zu verkaufen hat OPAP eine Präsentation mit den Geschäftserwartungen von 2013 bis 2022 vorgelegt.
http://www.opap.gr/documents/11503/2191668/Management-Presen…
Der Abfall des erwarteten Ergebnisses ab 2013 gegenüber der Zeit bis 2012 ist wesentlich höher als von mir erwartet. Grund ist die Auswirkung der (im Kern bekannten, in den Auswirkungen unterschätzten) Zusatzsteuer der griechischen Regierung von 30% (Seite 11 der Präsentation, HR-Participation, anscheinend bezogen auf den CGR).
Das prognostizierte EBIT bricht dadurch dramatisch ein. (Bis 2012 siehe S. 93, ab 2013 siehe S. 107), jeweils bezogen auf 319 Mio Aktien):
EBIT10: 871 Mio€ = 2,71€/Aktie
EBIT11: 690 Mio€ = 2,16€/Aktie
EBIT12e: 670 Mio€ = 2,10€/Aktie
EBIT13e: 195 Mio€ = 0,61€/Aktie
EBIT14e: 150 Mio€ = 0,47€/Aktie
EBIT15e: 119 Mio€ = 0,37€/Aktie
Ab 2016 soll es wieder aufwärts gehen.
Der Net Profit lag in den letzten Jahren jeweils bei 65% - 80% des EBIT, entsprechend geringer wird der Net Profit pro Aktie ausfallen.
Mein Denkfehler: Ich ging davon aus, dass die Sondersteuer sich bei EBIT und Net Profit mit etwa 30% Abschlag auswirken würde, das hätte diesen Kurs gerechtfertigt. Aber bei einem EBIT-Einbruch in dieser Höhe blieb mir nur der Verkauf.
Bislang hält ja der griechische Staat an OPAP einen Anteil von 33%. Um diese zu verkaufen hat OPAP eine Präsentation mit den Geschäftserwartungen von 2013 bis 2022 vorgelegt.
http://www.opap.gr/documents/11503/2191668/Management-Presen…
Der Abfall des erwarteten Ergebnisses ab 2013 gegenüber der Zeit bis 2012 ist wesentlich höher als von mir erwartet. Grund ist die Auswirkung der (im Kern bekannten, in den Auswirkungen unterschätzten) Zusatzsteuer der griechischen Regierung von 30% (Seite 11 der Präsentation, HR-Participation, anscheinend bezogen auf den CGR).
Das prognostizierte EBIT bricht dadurch dramatisch ein. (Bis 2012 siehe S. 93, ab 2013 siehe S. 107), jeweils bezogen auf 319 Mio Aktien):
EBIT10: 871 Mio€ = 2,71€/Aktie
EBIT11: 690 Mio€ = 2,16€/Aktie
EBIT12e: 670 Mio€ = 2,10€/Aktie
EBIT13e: 195 Mio€ = 0,61€/Aktie
EBIT14e: 150 Mio€ = 0,47€/Aktie
EBIT15e: 119 Mio€ = 0,37€/Aktie
Ab 2016 soll es wieder aufwärts gehen.
Der Net Profit lag in den letzten Jahren jeweils bei 65% - 80% des EBIT, entsprechend geringer wird der Net Profit pro Aktie ausfallen.
Mein Denkfehler: Ich ging davon aus, dass die Sondersteuer sich bei EBIT und Net Profit mit etwa 30% Abschlag auswirken würde, das hätte diesen Kurs gerechtfertigt. Aber bei einem EBIT-Einbruch in dieser Höhe blieb mir nur der Verkauf.
wurde heute ausgestoppt!allen inv. viel erfolg und fette div...
die Goldmänner haben sich zu Wort gemeldet:
Goldman Sachs raises target price for OPAP to €7.5
Wednesday, 20 February 2013 - 10:26
Goldman Sachs raise price target for OPAP to €7.5 from €7.3 to reflect estimate changes. In a report published yesterday the bank says that OPAP trades on 2013/14 EV/EBITDA multiples of 10.3x/8.5x and P/E multiples of 14.9x/17.7x.
Goldman Sachs retains Neutral rating, however the bank updates its estimates to reflect: 1) the expectation of a later roll-out of 35,000 video lottery terminals and 2) OPAP’s successful €190 mn bid for the Hellenic Lotteries concession as part of a consortium which also includes Scientific Games and Intralot.
Adverse of Greek Supreme Court ruling regarding the legality of OPAP’s Greek monopoly position, macroeconomic risk, and the rate of online penetration being greater than or less than Goldman Sachs’ expectations, are the "key risks" according to the report.
http://www.capital.gr/news.asp?id=1734396
Goldman Sachs raises target price for OPAP to €7.5
Wednesday, 20 February 2013 - 10:26
Goldman Sachs raise price target for OPAP to €7.5 from €7.3 to reflect estimate changes. In a report published yesterday the bank says that OPAP trades on 2013/14 EV/EBITDA multiples of 10.3x/8.5x and P/E multiples of 14.9x/17.7x.
Goldman Sachs retains Neutral rating, however the bank updates its estimates to reflect: 1) the expectation of a later roll-out of 35,000 video lottery terminals and 2) OPAP’s successful €190 mn bid for the Hellenic Lotteries concession as part of a consortium which also includes Scientific Games and Intralot.
Adverse of Greek Supreme Court ruling regarding the legality of OPAP’s Greek monopoly position, macroeconomic risk, and the rate of online penetration being greater than or less than Goldman Sachs’ expectations, are the "key risks" according to the report.
http://www.capital.gr/news.asp?id=1734396
sl 6,65 sicherung wird gegf.hochgezogen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.152.755 von CowNChicken am 18.02.13 10:58:02Oh, wie ist das denn passiert.. Sorry falscher Thread! Arrg.. kann man wieder nicht löschen..
Und hier.. Opap.. läuft
Und hier.. Opap.. läuft
Trading Spotlight
Wer glaubt noch, dass die gesamte Brennstoffzellen-Technologie an ihren Gewichtsproblemen scheitern wird?
Der Kurs wntwickelt sich gut....aber zu schnell soll es auch nicht aufwärts gehen, lieber langsam und beständig.....
Glückwunsch an alle die Opap Aktien haben. Hätte nie gedacht dass der Kurssturz so ein kurzes Strohfeuer ist. Bin mal gespannt ob es jetzt zügig richtung 10 Euro geht ?!
Wenn einem so viel Gutes widerfährt,
das ist dann schon ein "giammas" wert...
...und ein paar Gedanken an die Menschen, die im teils auch kalten(!) Griechenland ihre Heizkosten nicht bezahlen können, die aber in ihrer Hoffnung, das große Los zu ziehen, uns in unseren warmen Stuben reicher machen.
Giassas kje sto kalo!
das ist dann schon ein "giammas" wert...
...und ein paar Gedanken an die Menschen, die im teils auch kalten(!) Griechenland ihre Heizkosten nicht bezahlen können, die aber in ihrer Hoffnung, das große Los zu ziehen, uns in unseren warmen Stuben reicher machen.
Giassas kje sto kalo!
7,19 und klarer durchbruch-wow
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