Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 2)
eröffnet am 15.09.09 17:34:20 von
neuester Beitrag 15.05.24 15:56:27 von
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Wow, heute konnte ich auch meine Dividende tatsächlich wieder reinvestieren, die Order wurde für 40,35 Euro ausgeführt. Also jetzt kann es nur noch hoch gehen
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.487.782 von Milan89 am 20.03.24 16:36:20Datagroup und SAP sind nicht vergleichbar.
SAP genießt ganz klar einen to-big-to-fall-Bonus. Dazu anscheinend ausreichend Sicherheiten. Die Umlaufrendite lag 2020 bei -0,25% und niedriger.
Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 38% - Datagroup 63%
Enthaltener Firmenwert im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 29% - Datagroup 63%
Datagroup weist in der letzten Bilanz Beteiligungswerte in Höhe von ca. 223 Mio. € aus. In all den Jahren wurden darauf lediglich 500.000 € abgeschrieben.
Da könnte Luft abgelassen werden.
SAP genießt ganz klar einen to-big-to-fall-Bonus. Dazu anscheinend ausreichend Sicherheiten. Die Umlaufrendite lag 2020 bei -0,25% und niedriger.
Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 38% - Datagroup 63%
Enthaltener Firmenwert im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 29% - Datagroup 63%
Datagroup weist in der letzten Bilanz Beteiligungswerte in Höhe von ca. 223 Mio. € aus. In all den Jahren wurden darauf lediglich 500.000 € abgeschrieben.
Da könnte Luft abgelassen werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.489.444 von investakt am 20.03.24 20:19:30würde er sagen, er möchte demnächst seine Anteile verkaufen kämen wohl keine Übernahmefantasien auf sondern der Kurs würde fallen weil das Vertrauen schwindet. Aber jeder kann interpretieren wie er mag.
Die Aussage von Herrn Schaber, dass er sich die nächsten Jahre nicht von seinen Anteilen trennen möchte, führt zum Verlust jeglicher Übernahmefantasien.
Dies schadet dem Kurs zusätzlich.
Dies schadet dem Kurs zusätzlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.487.200 von debull am 20.03.24 15:17:59A289CZ müsste die letzte Anleiheemission (2020) von SAP gewesen sein, zu 0,375%. Aus Interesse, wie sind die Zusammenhänge aus Sicht der Gläubiger?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.485.298 von Milan89 am 20.03.24 10:42:50Kreditgebende Banken bzw. Anleihegläubiger pflegen da eine andere Sichtweise.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.172 von debull am 18.03.24 22:23:48
Schaue Dir z.B. SAP an, 30 Mrd EUR Goodwill bei rd. 40 Mrd Eigenkapital…
Der hohe Goodwill (GoF) bei DG ist nun einmal in der Vielzahl der Akquisitionen begründet (über 30 seit dem Börsengang). Solange keine Wertminderungsindikatoren vorliegen, muss „keine Luft abgelassen werden“ (da Werthaltigkeit gegeben). Und wenn, wäre es m.E. auch kein Beinbruch (zahlungsunwirksam etc.).
Zitat von debull: Rund 157 Mio. € Geschäft- und Firmenwert in der Bilanz. Für meinen Geschmack zu geringe Abschreibungen hierauf.
Da kann noch Luft abgelassen werden.
Schaue Dir z.B. SAP an, 30 Mrd EUR Goodwill bei rd. 40 Mrd Eigenkapital…
Der hohe Goodwill (GoF) bei DG ist nun einmal in der Vielzahl der Akquisitionen begründet (über 30 seit dem Börsengang). Solange keine Wertminderungsindikatoren vorliegen, muss „keine Luft abgelassen werden“ (da Werthaltigkeit gegeben). Und wenn, wäre es m.E. auch kein Beinbruch (zahlungsunwirksam etc.).
Ich glaube nicht, dass Cyber-Security und KI abgespalten und an die Börse gebracht werden. CEO Baresel betonte, wie wichtig die Cyber-Security für Datagroup ist und dass sie in Zukunft viele branchenspezifische KI-Anwendungen einführen werden. Ich hoffe, dass dies für Datagroup in Zukunft ein ganz wichtiger und hochprofitabler Markt mit enormen Wachstumschancen wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.479.178 von joschi09 am 19.03.24 12:22:11joschi, ganz, ganz lieben Dank!! "First hand" ist doch besser als Presse. Ok, macht Sinn. Herr Schaber kann sich Mitte März immer mit 3-4 Mio. Cash über seine Buchverluste hinwegtrösten.... Was denkt ihr über einen separaten Börsengang der Cybersecurity/ KI-Sparte? Almato als Kern war da, glaube ich, mal im Gespräch.
Es gab zwei Aktionäre, die ihre Enttäuschung zum Teil sehr unfreundlich kund getan haben. So behauptet einer, dass Datagroup "heimlich" Aktien ausgegeben habe was schlichtweg falsch ist. Zu seiner Bemerkung, in Richtung zu Herrn Schaber, er habe riesige Verluste erlitten, sagte Herr Schaber, auch er habe einen Verlust von ca. 250 Mio. verzeichnen müssen und dass er die Kursverluste auch nicht genauer erklären könne. Er bleibe aber mit seiner HHS-Beteiligung Datagroup treu und denke nicht ans Verkaufen. So nebenbei: meine Dividende habe ich heute zu einem Kurs unter 41 € wieder angelegt.
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