Schlott-Analyse von GSC Research: moderner Medienwert mit KGV von 8 und KUV 0,17.... - 500 Beiträge pro Seite

[the brokerface]

Na, das sollte man sich doch mal näher anschauen oder?

Gruß bf

[the brokerface]

Jaja, hätte ich mir denken können - profitables Wachstum und günstige Bewertung sind heutzutage eben einfach nicht mehr gefragt..... wir leben eben in den Zeiten von Escom, Adelong & Co. *g*

Gruß bf

[AVALON]

Hallo brokerface !

Ich habe schon bei stw einen Hinweis in unserem DBAG
Board auf diese erstklassige Analyse gemacht.

Einfach faszinierend wie ihr das macht.

Nun, ich brauche wohl keine Schlott kaufen, da ich durch
die hohe Gewichtung der DBAG in meinem Depot indirekt
von einer Neubewertung der Schlott-Sebaldus profitieren
werde.
Ansonsten hätte ich die natürlich schon längst....

gsc ist definitiv die beste Adresse für Internetresearchs -
weiter so !

Viele Grüße

Avalon

[sangoku]

Hallo Brokerface,

Dies hat zwar nichts mit der obigen Aktie zu schaffen, ich wollte dich aber mal fragen was du noch von European Capital hällst. Falls ich mich nicht irre hattest du die Aktie vor geraumer Zeit empfohlen.
Danke

Sangoku

[the brokerface]

Hallo Avalon,

herzlichen Dank für das Lob und den Hinweis bei stw.

Hallo sangoku,

das läßt sich mit einem Wort sagen - wenig! Die letzten Zahlen und das "Appi-Programm" haben das Vertrauen der Anleger gekostet, das kommt so schnell nicht zurück. "Den Rest retten" wäre wohl das sinnvollste, es sei denn, man stellt sich auf eine sehr lange Wartezeit ein - mehr als die vage Hoffnung auf Besserung kann man da aber kaum haben.

Gruß bf

[the brokerface]

Hallo Jungs,

Schlott steigt heute bei hohen Umsätzen (aktuell allein FFM 7.646, XETRA 12.350) um gut 9% auf aktuell 26 Euro und liegt damit auch deutlich über der 38-Tage-Linie. Die Analyse hat somit wohl genau getroffen, was das auslösende Moment der BPK/Analystenkonferenz von heute angeht.

Mal sehen wie`s weiterläuft, ging ja gut los....

Gruß bf

[valueinvestor]

Hi Brokerface!
Hört sich interessant an und für Schnäppchen bin ich immer zu haben:
Aber von Schlott habe ich noch nichts gehört (man kann ja nicht alle Aktien beobachten).
Hast Du ein paar Fakten??

[the brokerface]

Hallo valueinvestor,

schau doch einfach in die detaillierte Analyse unter www.GSC-Research.de, dort findest Du die Hintergründe des Kursanstiegs und Informationen über die weiteren Chancen.

Gruß bf

[Eurotrader]

Hallo Schlott-Aktionäre!

Bin heute neu eingestiegen. Habe sonst nur Neuer Markt Werte. Aber nach so einer Meldung wollte ich Schlott nicht stehen lassen!
Hier die Fakten: Gewinnexplosion ist wie Musik in den Ohren.

[2.Mai 2000 um 06:44:38]


Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------------------------
schlott sebaldus Gruppe auf Erfolgskurs
EBITDA per Ende März vervierfacht
Freudenstadt, 02. Mai 2000. Das erste Quartal 2000
dokumentiert die neue Dimension der schlott sebaldus
Gruppe mit einer Steigerung der Gesamtleistung auf
253,1 Mio. DM (Vorjahr: 63,8 Mio. DM). Gegenüber dem
Vorjahr stieg das vergleichbare operative Ergebnis von
1,4 auf 7,7 Mio. DM. Das EBITDA (Ergebnis vor Steuern,
Zinsen und Abschreibungen) verbesserte sich auf
27,0 Mio. DM (Vorjahr: 6,8 Mio. DM). Als Mediendienst-
leister agiert die schlott sebaldus Gruppe mit den drei
strategischen Geschäftsfeldern digital services, direct
marketing und high performance printing. Binnen Jahres-
frist soll das junge Wachstumssegment digital services
unter anderem durch gezielte Kooperationen und Zukäufe
zur Börsenreife geführt werden. Zum Stichtag 31.03.2000
beschäftigte die schlott sebaldus Gruppe insgesamt
3.950 Mitarbeiter.
Rückfragen an:
schlott AG
Marco Walz
Investor Relations
Wittlensweilerstraße 3 - 19
72250 Freudenstadt
Tel.: [phone] - 230
Fax: [phone] - 404
Email: [e-mail]
Ende der Mitteilung

[Eurotrader]

Bei Marke 30 gibt es dann nach oben kein Widerstand

nur ein Hinweis

mfg
EuTr

[Laurin]

hallo Brokerface -

...plant GSC was zu Sartorius? Scheint mir auf eurer Linie zu liegen!

zu Schlott: ich schliess mich da Avalon an und uebergewichte lieber die DBAG, da bin ich automatisch bei Schlott mit dabei (aber die stw-ler sind halt sowieso alle ausgesprochene DBAG-Fans) - (fuer Interessenten an DBAG, Procon, Technotrans, Trantec, Valora, techn. Analyse und US-Aktien und vieles mehr: www.stw-boerse.de )

Gruss aus USA - Laurin

[Eurotrader]

Der Schlott AG juckt den Markt nicht? Wie immer.
Das Gegenteil: langsam, aber sicher gen Norden.

mfg
Eutr

[goldmine]

Schlott will definitiv inkl. Goodwillabschreibungen in 2000 DM 45 Mio Gewinn vor Steuern machen. Bei Steuerquote von 40 % ergibt sich mit 4.48 Mio Aktien ein Gewinn pro Aktie von € 3,08.

In 2001 sollen DM 60 Mio erreicht werden. Das sind € 4,10.

Aussdem soll eine Tochter an den NM geführt werden. Allein diese entspricht zu 50 bis 100 % der gegenwärtigen market cap von € 114 Mio.

Nach Abzug der Dividende zuzügl Steuergutschrift von ca. € 1 ergibt sich somit eine P/E von knapp 6.

Der Umsatz liegt in 2000 bei ca. € 600 Mio oder einem KUV von 0,19.

Darin enthalten ist die Direktmarketingtochter Meiller (DM 300 Mio Umsatz!), deren Wert allein etwa dem aktuellen Börsenwert entspricht. Zuzüglich 25 % des Gong Verlags und darüber zu ca. 8% durchgerechnet an Computec Media AG (Neuer Markt Wert).

Auf der HV soll es interessante Neuigkeiten bezüglich der investment story geben.

Das Fazit überlasse ich jedem selbst. Ich glaube allerdings nicht, dass DB AG so aussichtsreich ist wie Schlott.

Die GSC Analyse ist wirklich lesenswert. Meine lautet P/E von 15 auf 2001 Gewinn, also Kursziel von über € 60 oder 150 % auf Sicht von 12 Monaten. Risiken sind sehr gering.

CU, goldmine

[valueinvestor]

Die GSC Analyse ist ja Klasse. Da dort auch die Berliner Elektro (mein TOP Favorit) empfohlen wird, steigt natürlich mein Wohlwollen.
Die Story hört sich gut an, und der Chart hat die schöne Angewohnheit, langsam und träge - aber immer nach Norden zu ziehen. Das schont das Herz!

[Herbert H]

Achtet mal darauf, wieviel Material schon zu 25,50 aufgenommen worden ist. Hier deckt sich jemand mit einer größeren 5-stelligen Stückzahl ein. Zur Zeit bin ich mir ziemlich sicher, dass wir kaum noch Kurse unter 25,50 sehen werden.

[goldmine]

Gelesen heute: 0 mal.

Trotzdem wird bei € 25,50 weiter massiv Material eingesammelt.

Bald ist HV Termin (30.05.00) und Dividende fällig.

CU, goldmine

[Laurin]

die Frage ist, was nach der HV passiert. bei der DBAG ging das letztes Jahr so aehnlich, - und nach der HV brach der Kurs erstmal deutlich ein.

[jokerman2]

Hallo Zusammen,
was sagt Ihr denn zum Kursverlauf der letzten Tage? Hängt das mit der Kapitalerhöhung zusammen oder gab es irgendwelche schlechte News?


Viele Grüße
Jokerman

[Herbert H]

Die GSC-Analyse erschien kurz vor der letzten Analystenkonferenz. In der Analyse wurde darauf hingewiesen, dass die Überzeugungskraft des Vorstandes gegenüber den Analysten von entscheidender Bedeutung für die weitere Kursentwicklung ist. Wie ich schon einige Male geschrieben habe, müssen wir heute leider konstatieren,

1. dass die Analystenkonferenz nicht überzeugen konnte. Damit war von vornherei klar, dass die Platzierung der Kapitalerhöhung sehr, sehr schwierig werden würde.
2. dass zudem die Tochter Computec Media ein Desaster zu verzeichnen hat.

Vor diesem Hintergrund ist die schwache Performance nicht erstaunlich. Dennoch liegen Anleger, die aufgrund des GSC-Artikels bei 23 Euro eingestiegen sind, unter Berücksichtigung der Dividende und bei Bezug der jungen Aktien noch im Plus. Auch wenn das Plus nicht groß ist; in Relation zur Branche bedeutet es eine satte Outperformance. (Schaut Euch mal die Performance anderer Medienwerte in diesem Zeitraum an.)

Grüße,

Herbert

[kn_2011]

Welche Auswirkungen hat eigtl. der gestrige Großbrand beim Sebaldus Verlag ? Heute war zu lesen, daß "man sich bemühe", alle Kundenaufträge fristgerecht ausführen zu können.

[duane]

Herbert H. schrieb am 27.6.00 im WO-Board:
"Das Unternehmen hat auf der jüngsten Analystenkonferenz nicht vollständig überzeugen können und damit eine schlechte Basis für die jetzt dennoch durchgeführte Kapitalerhöhung geschaffen. Allein ein paar Kleinanleger können das Volumen eben nicht schlucken.

Hinzu kommt als Belastungsfaktor die katastrophale Entwicklung des Amerikageschäftes von Computec Media. Noch ist nicht sicher, ob sich das Unternehmen von diesem Abenteuer wieder erholen kann. Falls Computec pleite geht, wird dies ernste Folgen für den Gong-Verlag haben (32 % an Computec). Der Gong-Verlag ist aber wie auch Computec Großkunde bei Schlott."